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1. Saudade
2. Tiro De Letra
3. Pacifico (O Magnifico )
4. Lição Do Dia
5. Alma Gêmea
6. Primeira Canção
7. O Tempo Novo Das Canções
8. Certas Paixões

1. Samba Da Montanha
2. A Bailarina
3. O Carnaval Que Vem
4. No Canto Do Passarinho
5. Feitiço No Samba
6. Poema e Canção
7. Me Chama Que Eu Vou
8. Delírio Habanero
9. Mais Uma Viagem
10. Boas Notícias
11. O Passeio
12. Pilar (Ouro Preto)
13. Amor Fugaz
14. Das Letras, Das Pedras e Dos Amores
15. Encantado
16. Poeta e Músico
17. Gabriel, O Jogador
18. Pequeno Samba Para Um Príncipe

1. Um Tempo Que Passou
2. Vem Viver Comigo
3. Balada Blue
4. Desencontro
5. Belo Caso de Amor
6. E Fui Amando
7. Não Chore
8. Uma Nova Estrela
9. Eu Quero Amar
10. As Estações Do Homem
11. Pelé Falou
12. Un Tempo Che E Gia Andato

1. Bumba Meu Boi
2. Tropeiro de Cantiga
3. Velho Amigo
4. O Pedido
5. Sonhando com Pedra Azul
6. História Sem Fim
7. Tua Presença
8. Os Mistérios da Paixão
9. Fruta Boa
10. Inspiração
11. Manto Azul

1. Cine Izabel
2. Star Crossed Lovers
3. O Amor E A Paz
4. Uma Fada Nos Meus Olhos
5. Uma História Brasileira...
6. Amor Se Foi
7. Cidade Vazia
8. Cine Izabe (Instrumental)

1. Além Do Amor
2. Esperando Anginha
3. Valsa Azul
4. Mais Uma Vez
5. Olha Pra Mim
6. Chora Jazz
7. Choroso
8. Cachoeira Do Ribeiro

1. Papagaio de Papel
2. Sorriso Menino
3. Cantiga pro Gabriel
4. Naiara
5. Uma Canção Pra Godofredo
6. Pro Teu Coração
7. Cristalina
8. Valsa Matinal
9. Vagas Expressões

1. Pintura
2. Tesouro Da Juventude
3. Inferno E Paraíso
4. Mareando
5. Nós
6. Valsa Pra Maria
7. Esperando A Feijoada
8. Magnetismo

1. Coração De Strass
2. O Amor
3. Casinha De Palha
4. Cine Isabel
5. Anjos Da Terra
6. Outro Sonho
7. Sonho De Menino
8. Prá-Tati, Prá-Tatá
9. Balão De Terra

1. Recado Para Um Amigo Solitário
2. Precisamos De Amores
3. Teu Triste Olhar
4. No Olhar De Juliana
5. Pedra Azul
6. Bailorena / Estrelas Nil
7. Noite Sem Luar
8. Valsa Em Si
9. Um Novo Sonho
10. Uma Janela Dentro Dos Meus Sonhos

1. Ave Cantadeira
2. Pobre Bichinho
3. Valsa do desencanto
4. Voarás
5. Nascente
6. Corinas de Ferro
7. Jequitinhonha
8. Cantar
9. Jardim da Fantasia
10. Vagando / Ave Cantadeira