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1. Duro de Roer
2. Manhã
3. Tempos do Paraná
4. Bateria do Mamão
5. Quem Tem Medo
6. Xingó (Version 2)
7. Juntos Mais Uma Vez
8. Castelo (Version 2)

1. Prefacio
2. Castelo (Version 1)
3. Melô da Cuica
4. Xingó (Version 1)
5. Laranjeiras
6. Equipe 68
7. Unknown Jam
8. Unknown Song For Mario Telles

1. Villa Mariana (de Tarde)
2. Orange Clouds
3. Fenix
4. Neptunians
5. Papa Samba
6. Igarapé
7. Batucada Em Marte
8. Corumba
9. Rio Doce
10. O Matagal
11. Villa Mariana (Pela Madrugada)

1. Aurora (4hero Remix)
2. In My Treehouse (We Are The Horseman Remix)
3. Tá Nessa Ainda Bicho? (Maddslinky Remix)
4. Isso É Partido Alto (Mode Remix)
5. Carnaval Legrand (Opolopo Remix)
6. Diz No Pé (Kirk Degiorgio Remix)
7. Meu Mengô (Mark e Remix)
8. Crazy Clock (LTJ Experience Remix)
9. Que Bom (Paul White Remix)
10. É Mulher (Ashley Beedle 'Afrikanz On Mars Voyage' Remix)
11. Tá Nessa Ainda Bicho? (Zed Bias '4x4' Remix)
12. Aurora
13. In My Treehouse
14. Tá Nessa Ainda Bicho?
15. Isso É Partido Alto
16. Carnaval Legrand
17. Diz No Pé
18. Meu Mengô
19. Crazy Clock
20. Que Bom
21. É Mulher
22. In My Treehouse (Prelude 1)
23. In My Treehouse (Prelude 2)

1. In My Treehouse
2. Diz No Pé
3. Crazy Clock
4. Issa É Partido Alto
5. Meu Mengô
6. É Mulher
7. Aurora
8. Tá Nessa Ainda Bicho?

1. Butterfly
2. Os Cara La
3. Meu Doce Amigo
4. Caititu
5. Avenida Rio Branco
6. New Dawn
7. Triagem
8. Hole In One
9. Morning
10. Next Summer In Rio

1. Tupã Tupi
2. Amor Na Contra Mão
3. Sucuri
4. Abertura
5. Bis
6. Dona Das Meninas
7. Filhos (part. Ivan Lins)
8. Tudo de Bom
9. Eu Quero Paz
10. Caminho da Roça
11. Preludio

1. Estático
2. Biãozinho Carioca
3. Demais
4. Sambáfrica
5. Retro Visor
6. Depois de Carnival
7. São Pedro
8. O Lance
9. Sem Destino
10. Ed Lincoln
11. Pra Zé
12. Te Querendo
13. Gubbio
14. Roda Pião

1. Em Marica = In Maric
2. Partido Novo = Newly Broken
3. Tempo Clássico Prelude = Classic Times
4. Tempo Clássico = Classic Times
5. Rede de Espera = Waiting Web
6. Nome Dele É Joan = His Name Is
7. Meu Amigo = My Friend
8. Duro de Roer = Hard To Bite
9. Livre Como Um Pássaro = Free As a Bird
10. Saudade do Doutor = Still Missing Doutor
11. Questão de Etica = Question Of Etiquette
12. Algodão Doce = Cottoncandy

1. Precisa Dar
2. Sem Você Até Copacabana É Triste
3. Préludio Em Grumari
4. Linha do Horizonte
5. Brazzaville
6. Na Calada da Noite
7. Bossa Dance
8. Tunisia Medley
9. A Night In Tunisia
10. Lambada In Tunisia
11. Dançando Lambada
12. Quatro Ponto Nove
13. Samba Perpétuo

1. Equipe 68 = Crew 68
2. Raspa do Tacho = Scraping Pain
3. Folgada
4. Antes Que Esqueca = Before I Forget
5. Araruama
6. Tempos do Parana = Times Of Parana
7. Tropical Rain (Acoustic Mix)
8. Castelo (Castle) (DJ Venomz Viper Squad Remix)
9. Valsa For Us = Waltz For Us
10. Antes Que Esqueca = Before I Forget (Organ Prelude)

1. Pieces Of Ipanema
2. Brazymuth
3. Papa
4. Carambola
5. Tribal
6. Sunderley Samba
7. Onde Anda Meu Amor? = Where Is My Love?
8. Brincando a Fogo = Joking With Fire
9. Mimosa
10. Juntos Mais Uma Vez = Together Again
11. Juntos Mais Uma Vez - Prelude

1. Amazon Adventure (Jazzanova Remix)
2. Woodland Warrior (Roc Hunter Remix)
3. Laranjeiras (Orange Grove) (Afro Latin London Mix)
4. Xingo (Dan Jones Remix)
5. Chameleon (Offworld Remix)
6. The Quest (Electric Soul Remix)
7. That's Today (London Elektricity Remix)
8. Laranjeiras (Orange Grove) (Flytronix Remix)

1. Amazon Adventure
2. The Quest?
3. That's Today
4. Sinto Muito = So Sad
5. Woodland Warrior
6. Laranjeiras = Orange Grove
7. Ah, Você Não Sabe = You Don't Know
8. Chameleon

1. Fivehundred Miles High
2. Madalena
3. For Nathan
4. Virgo
5. Convidados

1. Tempos Atraz = Times Before
2. Prefacio = Preface
3. A Quiema Roupa = Close Range
4. Faça de Conta = Pretend
5. Jazz Carnival
6. Ausgang
7. Tudo Que Você Podia Ser = Everything You Could Be
8. Tempos Atraz = Times Before
9. Calma = Calm
10. Cuica Laranja Azeda = Sour Orange Cuica

1. Jazz Carnival
2. A Quiema Roupa
3. Faca da Conta
4. Esperando Minha Vez
5. Calma
6. Tudo Que Voce Podia Ser
7. Prefacio
8. Tempos Atraz
9. Ausgang
10. Quem Com Quem

1. Siren's Song
2. O
3. Azimuth
4. The Tunnel
5. Greek Triangle
6. Jacob
7. Eulogy
8. The Longest Day
9. Autumn
10. Silver
11. Mayday
12. Arrivée
13. Jero
14. From The Window
15. Windfall
16. Prelude
17. See
18. The Rabbit
19. Charcoal Traces
20. Départ
21. The Longest Day (Reprise)

1. Volta Á Turma
2. Just In Time
3. Urano
4. Jogo do Bicho
5. Suiça Carioca
6. Dream Dancin'
7. Renascimento

1. Nariz
2. Aquamarine
3. Deixa Isso P'ra La
4. Inutil Pasaigem
5. Makeka
6. Brejo da Cruz
7. Moreninha
8. Super Woman
9. Seringal

1. Só Papo
2. Porto Seguro Sunset
3. Homem
4. P'ro Mauro
5. Verão In Tokyo
6. Curumim
7. Lá Vem o Rei do Baião
8. Rio Cubango
9. New Horizon

1. Love Beat
2. Valsa de Uma Cidade
3. Beyond The Door
4. Bom Tempo
5. Labaredas
6. O Bloco do Eu Sozinho
7. Toque de Cuica
8. Guaratiba
9. Love Beat Prelude

1. Jazz Carnival
2. Dear Limmertz
3. Estreito de Taruma
4. Cascade Of The Seven Waterfalls
5. Missing Doto
6. Maracana
7. Samba da Barra
8. The Textile Factory
9. Turma do Samba
10. Papaia
11. Partido Alto
12. Pantanal II Swamp

1. Bossa Nova Usa
2. Tóc de Bola
3. Too Much Time = Tempo a Bessa
4. Tropical Horizon
5. Hobalalá
6. O Pescador
7. Theme For Tiago
8. Diza

1. Club Morrocco
2. Cascades Of The Seven Waterfalls
3. The Textile Factory
4. Right On
5. Somewhere In Brazil
6. Outubro
7. 500 Miles High
8. Dear Limmertz
9. Song Of The Jet
10. Areiras

1. Nightmood = Lembra
2. Madalena
3. Ticket = Bilhete
4. Dinorah Dinorah
5. Before We Lose Tomorrow = Antes Que Seja Tarde
6. Sails = Velas Içadas
7. Love Dance = Lembrança
8. Mãos de Afeto
9. Believe What I Say = Daquio Que Eu Sei

1. Tu Mi Delirio
2. Broken Key
3. If You'd Like To Know = Se Queres Saber
4. Folklore
5. Pygmalion
6. Tightrope Walker
7. The Other Side Of The Coin = o Outro Lado da Moeda
8. Samba da Barra

1. Light As a Feather
2. Partido Alto
3. Existe Isto
4. Montreux
5. Jazz Carnival
6. Dona Olimpia
7. Voo Sobre o Horizonte

1. What's Going On
2. Song Of The Jet = Samba do Aviao
3. Universal Prisoner
4. Candomble
5. All That Carnival
6. The Island = Comecar de Novo
7. Areias
8. Turma do Samba

1. The Prisoner
2. Tamal Vista Boulevard
3. Rapa Poeira
4. The Textile Factory = Fábrica de Tecidos
5. Flame = o Amor É Chama
6. Right On

1. Make Mine Guaraná (Só Bebo Guaraná, Mas)
2. Afternoon (Tarde)
3. Missing Dotô (Saudades do Dotô)
4. Somewhere In Brazil (Em Algum Lugar do Brasil)
5. I'm Just Looking Around
6. Montreux
7. Gate Of Time (Portal do Tempo)

1. Club Morocco = Marrocos Clube
2. Cascade Of The Seven Waterfalls = Salto Das Sete Quedas
3. Through The Window = Entrando Pela Janela
4. Remembering Milton = Lembrando Milton
5. Festa Nativa
6. A Woman = Uma Mulher
7. Indian Pepper = Pimenta Malagueta

1. Estreito de Taruma
2. What Price Samba = Quanto Vale Um Samba
3. Country Road = Chao de Terra
4. May I Have This Dance? = Concede-me Esta Danca?
5. Nothing Will Be As It Was = Nada Sera Como Antes
6. Last Summer In Rio
7. The House I Lived In = A Casa Em Que Vivi

1. Pãpasong
2. 500 Miles High
3. Pantanal = Swamp
4. Dear Limmertz
5. Carta Pro Airto = Letter To Airto
6. Outubro = October
7. Maracanã
8. Un Amigo = a Friend
9. Dear Limmertz Prelude

1. Partido Alto
2. Avenida Das Mangueiras
3. Light As a Feather
4. Fly Over The Horizon = Vôo Sobre o Horizonte
5. Amazonia
6. Carnival
7. Young Embrace = Um Abraço da Mocidade
8. Dona Olimpia
9. This Exists = Existe Isto

1. Vôo Sobre o Horizonte
2. Águia Não Come Mosca
3. Despertar
4. Tarde
5. Circo Marimbondo
6. Tamborim, Cuíca, Ganzá, Berimbau
7. A Presa
8. A Caça
9. Falcon Love Call (Armazém No. 2)
10. Águia Negra X Dragão Negro

1. Linha do Horizonte
2. Melô Dos Dois Bicudos
3. Brazil
4. Faça de Conta
5. Caça a Raposa
6. Estrada Dos Deuses
7. Esperando Minha Vez
8. Montreal City
9. Manhã
10. Periscópio

1. Fittipaldi Show
2. Tema de Maria Helena
3. Vitória
4. Rindt
5. Acidente
6. Vinheta I
7. Vinheta II
8. Azimuth (Mil Milhas)
9. Tema de Maria Helena
10. Virabrequim