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Letras de Serrinha e Zé do Rancho

1. A Paulista do Sobrado
2. A Seca
3. Abandonado
4. Abismo
5. As Duas Moças
6. Bom Jesus de Pirapora
7. Bonde Camarão
8. Caboclinha Malvada
9. Caboclo Decidido
10. Canoeiro Apaixonado
11. Chitãozinho e Chororó
12. Conselho
13. De Longe Também Se Ama
14. Depois Que a Rosa Mudou
15. Desconsolo
16. Jorginho do Sertão
17. Maria Rosa do Sertão
18. Mestiço
19. Mineiro de Monte Belo
20. Mulher Fingida
21. Noite Cheia de Estrelas
22. O Crime da Mariazinha
23. O Diabo Foi Na Festa
24. O Fim do Zé Carreiro
25. O Florejar do Sertão
26. O Que Tem a Rosa
27. O Sonho do Matuto
28. Os Dois Valentes
29. Os Três Beijos do Calvário
30. Pescaria
31. Pinha do Pinheiro
32. Referências
33. Saudação Aos Mineiros
34. Toureiro Fan-Fan
35. Velho Gaúcho