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Letras de Oliveira, Oliveirinha e Luiz Conceição

1. Adeus Amor
2. Chora Coração
3. Eu Vou Caminhando
4. Eu Vou Pra Lua
5. Morena Chita
6. Pobre Coitado
7. Serenata Na Tapera
8. Tempo Passado
9. Vai Embora Saudade
10. Velho Carreiro