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Letras de Fabio Mendonça

1. A Penúltima Bossa Nova
2. Ballad For Juju
3. Carrapicho Blues
4. Cordel do Cafuné
5. Good Old Regular Joe
6. Hello Patsy
7. La Vole de La Demoiselle
8. Lord I Wonder
9. May This Day Never End
10. Mensagem da Terra
11. Message From Earth
12. O Menino da Serra
13. Oração À Maria do Rosário
14. Parceiro No Tempo
15. Some Kind Of Energy
16. The Boy And Girl From West Palm
17. Uma Rosa Pra Mangueira
18. Verdes