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Letras de Fabio Mendonça

1. A Penúltima Bossa Nova
2. Ballad For Juju
3. Carrapicho Blues
4. Cordel do Cafuné
5. Good Old Regular Joe
6. Hello Patsy
7. La Vole de La Demoiselle
8. Lord I Wonder
9. May This Day Never End
10. Mensagem da Terra
11. Message From Earth
12. O Menino da Serra
13. Oração À Maria do Rosário
14. Parceiro No Tempo
15. Since March of 68
16. Some Kind Of Energy
17. The Boy And Girl From West Palm
18. Uma Rosa Pra Mangueira
19. Verdes