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Letras de Mário Pinheiro

1. A Boceta de Rapé
2. A Lira Cansada
3. A Magnólia
4. A Morte de Uma Rosa
5. Acorda
6. Amor e Medo
7. Assim (Nebulosa)
8. Bolimbalacho
9. Caboca Bunita
10. Casinha Pequenina
11. Córa
12. Devaneio Ao Luar
13. Dona Adelaide
14. Eugênia
15. Franqueza Rude
16. Gondoleiro do Amor
17. Hercília
18. Luar do Sertão
19. Minha Terra
20. Na Casa Branca da Serra
21. O Canto do Cisne
22. O Fim da Existência
23. O Matuto
24. O Que Tu És
25. O Sertanejo Enamorado
26. O Vatapá
27. Os Anjos Bahianos
28. Perdão, Emília
29. Pinica-Pau (Pássaro Atrevido)
30. Rasga o Coração (Yara)
31. Se Não Me Amas, Oh! Mulher
32. Stella
33. Talento e Formosura
34. Templo Ideal
35. Vacina Obrigatória
36. Vem Cá, Mulata