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1. Fiz A Cama na Varanda
2. Ciriema
3. Nova Flor
4. Gente Humilde
5. Cabecinha no Ombro
6. Última Estrofe
7. Arapuca
8. No Rancho Fundo
9. Ave Maria
10. Sertaneja
11. Serra da Boa Esperança
12. Cinzas do Passado

1. Fuscão Preto
2. Baião da Serra Grande
3. Moda da Mula Preta
4. O Menino da Porteira
5. Pagode Em Brasília
6. Canoeiro
7. Mágoa de Boiadeiro
8. Rio de Lágrimas ( Rio de Piracicaba )
9. Chuá, Chuá
10. Asa Branca
11. Casinha Pequenina
12. Chitãozinho e Chororó

1. Fascination
2. Narcissus
3. La Golondrina
4. Rapsódia Sueca
5. Para Todo o Sempre
6. Siboney
7. Porto de Luz
8. La Paloma
9. Agora e Sempre
10. South Of Border
11. Moliendo Café
12. Il Marinello

1. Vou Tomá Um Pingão
2. Feijão Queimado
3. Estrada da Vida
4. Pingo D’Água
5. De Papo Pro Á
6. Precisão Cruel
7. Moreninha Linda
8. Tristeza do Jeca
9. Piracicaba
10. Cana Verde
11. Corimbatá
12. Maringá

1. Lamentos
2. Paraquedista
3. Numa Seresta
4. Mentiroso
5. Incompletamente
6. Sonoroso
7. Na Glória
8. Ingênuo
9. Proezas de Solon
10. Murmurando
11. Brejeiro
12. Sempre

1. O Ebrio
2. Ave Maria
3. Serenata
4. Arrependimento
5. Sussuarama
6. Negrinho do Pastoreio
7. Hula Hula
8. Zingara
9. Wheels
10. Reginella Campagnola
11. The Charanga
12. La Paloma
13. Cavaleiros do Céu (Riders In The Sky)
14. Bat Masterson
15. Boas Festas

1. Menino da “Portera”
2. Peguei Um Ita no Norte
3. Chitãozinho e Chororó
4. Os Colonos
5. Tristeza do Jeca
6. Menino Ceara
7. O Ovo
8. Romper da Aurora
9. Azulão
10. Amazonas
11. Samba Caipira
12. Condenado

1. Al Compas de Las Polleras
2. Mi Sombrero Blanco
3. Se Me Prohibio El Doctor
4. El Encendedor
5. El Jorobao
6. Caliente, Caliente
7. Caramba
8. Cumbia La La
9. La Bamba
10. Saia Vermelha (La Pollera Colora)
11. El Suco Suco
12. Coco Seco

1. Blue Hawaii
2. Carinhoso
3. Você, Carinho E Amor
4. Tristeza do Jeca
5. Abismo de Rosas
6. Flamengo
7. Primeiro Amor
8. Quinze de Julho
9. Expansiva
10. Oiá de Rosinha
11. Brasileirinho

1. Mano a Mano
2. Fumando Espero
3. Mentira
4. Sentimento Gaúcho
5. Pregonera
6. Volver
7. Clavel del Ayre
8. Por Vos Yo Me Rompo Todo
9. Sin Palabras
10. La Abandone Y No Sabia
11. Nostalgias
12. El Dia Que Me Quieras

1. Siboney
2. Maria Helena
3. Negra Consentida
4. Vaya Con Dios
5. La Golondrina
6. Guantanamera
7. Andaluzia
8. El Presidente
9. Lamento Borincano
10. Luz Y Sombra
11. Teresita La Chunga
12. Carino Santo

1. Meu Consolo É Você
2. Suplica
3. Juramento Falso
4. Branca
5. Agora É Cinza
6. Arranha-céu
7. Última Estrofe
8. O Homem Sem Mulher Não Vale Nada
9. Amando Sobre o Mar
10. Até Amanhã
11. Oh! Minas Gerais
12. Ilha de Capri

1. O Baile da Saudade
2. Vivere
3. Caravan
4. I’m Looking Over A Four Leaf Clover
5. Há Chá Chá
6. Pa-Ran-Pan-Pan
7. At The Balalaika
8. Cheek To Cheek
9. Yes Sir, That’s My Baby
10. J’attendrai
11. Cao Cao Mani Picao
12. Helena, Helena

1. La Golondrina
2. La Bamba
3. Caramba
4. Carnaval em Veneza
5. Passa Mañana
6. Cumbia Lá Lá
7. Coco Seco
8. Sunrise
9. Amor e Desprezo
10. Amor e Mistério
11. Maria Elena
12. South American Way

1. Sukiyaki
2. Bonanza
3. Não Me Diga Adeus
4. É Bom Parar
5. Lamento Borincano
6. Bibelot
7. La Pollera Colorá (Saia Vermelha)
8. That Happy Feeling
9. El Suco Suco
10. El Manisero
11. Para Vigo Me Voy
12. The Eyes Of Texas Are Upon You

1. Vai de Roda
2. Condenado
3. Lamento de Boiadeiro
4. Folia de Santos Reis
5. Valsa da Despedida
6. Gaúcho Eu Sou
7. Minha Casa
8. Adeus Maria
9. Lisboa Antiga
10. Piracicaba
11. Canção do Jornaleiro
12. Samba Caipira

1. Benfica
2. Lili Marleen
3. Zilda
4. Auf Wiedersehen
5. Cláudia
6. Romance In Rio
7. Sad Movies
8. Jessica
9. Luz Y Sombra
10. Teresita La Chunga
11. Lamento Borincano
12. Limbo Rock

1. Nao Me Diga Adeus
2. Luar do Sertão
3. Casinha da Colina
4. Canta Maria
5. Chuá... Chuá...
6. Casa de Caboclo
7. Serra da Mantiqueira
8. E o Destino Desfolhou
9. Foi Ela
10. Aliança Perdida
11. Sertaneja
12. Lábios Que Beijei

1. Fica Comigo Esta Noite
2. Come September
3. Berlim Melody
4. Norman
5. Mi Casita de Papel
6. Carino Santo
7. Castiguei
8. Siboney
9. Negra Consentida
10. Amoroso
11. Vaya Con Dios
12. Bicho Carpinteiro

1. Noite Silenciosa
2. Visita ao Presépio
3. Noite de Glória
4. Natal no Sertão
5. Papai Noel me Esqueceu
6. White Christmas
7. Boas Festas
8. 25 de Dezembro
9. Cantiga de Natal
10. Folias de Reis de Itanhaem
11. Estrela do Menino Pobre
12. Natal dos Caboclos

1. Despedida de Mangueira
2. Tristeza
3. Arrependimento
4. Favela
5. Deus Me Perdoe
6. Linda Flor Que Morreu
7. Rasguei o Teu Retrato
8. Sussuarana
9. Hula
10. Cigano
11. Negrinho do Pastoreio
12. Alma de Tupi

1. Moendo Café
2. México
3. Reginella Campagnola
4. The Charanga
5. La Paloma
6. Take a Minute
7. Riders In The Sky
8. Ilissos (a Little Corner Of Your Heart)
9. Bat Masterson
10. Suco Suco
11. Wheels
12. Na Fronteira do México

1. Noite Cheia de Estrelas
2. Tristeza do Jeca
3. No Rancho Fundo
4. Zíngara
5. Nancy
6. Triste Caboclo
7. Eu Só Quero É Beliscá
8. Canção do Jornaleiro
9. Cabeça Inchada
10. História Triste de Uma Praieira
11. Folia de Santos Reis
12. Que Sodade

1. Ouvindo-te
2. Gaúcho Eu Sou
3. Nunca Mais
4. Serenata
5. Favela
6. Abismo de Rosas
7. O Ébrio
8. Perdão Emília
9. Longe dos Olhos
10. Ave Maria
11. Luar de Paquetá
12. Samba Caipira

1. Carinhoso
2. Kalu
3. Amoroso
4. Mascote
5. Tico-tico no Fubá
6. Brasileirinho
7. Baião Caçula
8. Delicado

1. Lábios de Mel
2. Escuta
3. Recusa
4. Romance
5. Fel
6. Orgulho
7. Enlevo
8. Fósforo Queimado

1. Brasileirinho
2. Kalú
3. Carinhoso
4. Batucada
5. Mascote
6. Amoroso
7. Tico Tico no Fuba
8. Baião Caçula
9. Quebradinho
10. Delicado
11. Vida Mansa
12. Doce de Leite