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1. A Mulher do Seu José
2. A Valsa de Quem Não Tem Amor
3. Ai,Ai,Amor
4. Como Sofre Esta Mulher
5. Covarde
6. Diga
7. Direito de Amar
8. É Sempre Bom
9. Eu Jurei
10. Eu Quero Te Ver Morena
11. Fingiu Que Não Me Viu
12. Formosa Mulher
13. Lágrima Sentida
14. Meu Perdão Não Terás
15. Nadir
16. Noite de Lua
17. O Coração Reclama
18. O Homem da Capa Preta
19. Podia Ser Pior
20. Põe a Mão na Consciência
21. Primeira Mulher
22. Que Bom Vai Ser
23. Quem Fala É o Coração
24. São Jorge
25. Saudades do Rio
26. Se Você Quer Deixar o Meu Lar
27. Solidão
28. Tenho Outra Em Seu Lugar
29. Vai Amor
30. Voltarás

1. Boa Noite Amor
2. A Saudade Mata a Gente
3. Amor De Trapo E Farrapo
4. Amarga Confissão
5. Aquela Mulher
6. Marina
7. Mulher de Luxo
8. Velho Realejo
9. Peito Vazio
10. Sonhando Contigo
11. Pombo Correio
12. Dolores Sierra
13. As Três Lágrimas
14. Auto-retrato
15. O Dia Que Me Queiras
16. Nada Por Mim

1. Eu Não Posso Viver Sem Mulher
2. Serpentina
3. Uno
4. Ela Me Beijou
5. Você É Que Pensa
6. Quando Voltares
7. Normalista
8. Quem Será
9. Ela Tem Que Se Humilhar
10. Amor Perfeito
11. Vem Amor
12. Eu Sei

1. O Último Tango
2. Palhaço
3. Estrelas na Lama
4. Carlos Gardel
5. Amarga Confissão
6. Estação da Luz
7. Sempre É Carnaval
8. A Meia-luz (A Media Luz)
9. Vermelho Vinte E Sete
10. Hoje Quem Paga Sou Eu

1. Amor Perfeito
2. Arrependimento
3. Cada Um Com o Seu Amor
4. Confete Dourado
5. De Braços Dados com Outro
6. Desprezado
7. Ela Tem Que se Humilhar
8. Eu Sei
9. Ficarás
10. Madrileña
11. Meu Sonho de Amor
12. Minha Dor
13. Deusa da Minha Rua
14. Minha Linda Hindú
15. Nem o Chope
16. O Terceiro Homem
17. Onde Estava Eu
18. Perambulando
19. Salve a Viúva
20. Sem o Teu Amor
21. Sempre Viveremos em Paz
22. Sereno
23. Simbad O Marujo
24. Telefonista
25. Tudo Menos Carinho
26. Vai Meu Balão
27. Vem Amor

1. Renúncia - com Tim Maia
2. Maria Bethânia - com Caetano Veloso
3. Louco (Ela é Seu Mundo) - com Alcione
4. Mucuripe - com Fagner
5. Caminhemos - com Maria Bethânia
6. Asa Branca - com Luiz Gonzaga
7. Valsinha - com Chico Buarque
8. Lembranças - com Martinho da Vila
9. Dos Meus Braços Tu Não Sairás - com Gal Costa
10. Castigo - com Zizi Possi
11. Não Tem Solução/ Só Louco/Nem Eu - com Nana Caymmi
12. O Negócio é Amar - com Fafá de Belém
13. Perfídia (Perfidia) - com Montserrat
14. Nunca - com Ivo Pessoa

1. Vida Noturna
2. Céu Cor de Rosa
3. Eu e a Brisa
4. Corcovado
5. Amor de Trapo e Farrapo
6. Somos Dois
7. Gente Humilde
8. As Vitrines
9. Sim
10. O Começo
11. Serenata do Adeus
12. Confissão
13. Pra Voc
14. Noite e Dia
15. Chega de Saudade

1. A Volta do Boêmio
2. Dolores Sierra
3. Borrasca
4. Tortura Mental
5. Revolta
6. Mariposa
7. Mágoas de Caboclo
8. Meu Buenos Aires Querido (Mi Buenos Aires Querido)
9. Estação da Luz
10. Escultura
11. Conselho
12. Pra Dizer Adeus
13. Notícia
14. E os Outros que se Danem Football Club
15. Na Cadência do Samba
16. Coimbra
17. Lembranças

1. A Volta Do Boêmio
2. Quem Há De Dizer
3. Meu Vício É Você
4. Folha Morta
5. Juramento Falso
6. Nem Às Paredes Confesso
7. Três Apitos
8. Ela Me Beijou
9. Dolores Sierra
10. Cabelos Brancos
11. Deixa Que Ela Se V
12. Mariposa
13. Chão De Estrelas
14. Pensando Em ti
15. Naquela Mesa
16. Aquela Mulher
17. Como Vai Voc
18. Revolta
19. Deusa Do Asfalto
20. Carlos Gardel
21. Segredo
22. Marina
23. Olhos Nos Olhos
24. Meu Dilema
25. Maria Bethânia
26. Escultura
27. Somos Iguais
28. Renúncia
29. Nem Coberta De Ouro
30. As Rosas Nao Falam
31. Caminhemos
32. Só Nós Dois
33. Deusa Do Maracan
34. Argumento
35. História Da Lapa
36. Camisola Do Dia
37. Silêncio Da Seresta
38. Normalista
39. Sorris Da Minha Dor
40. Cadeira Vazia
41. Destino
42. Chore Comigo
43. A Noite Do Meu Bem
44. Apelo
45. Suas Mãos
46. Maria Luiza
47. Eu Sei Que Vou Te Amar
48. Mágoas De Caboclo
49. Negue
50. Deusa Da Minha Rua
51. Dos Meus Braços Tu Não Sairás
52. Moça
53. Nêga Manhosa
54. Último Desejo
55. Êxtase
56. Viagem
57. Dora
58. Hoje Quem Paga Sou Eu
59. Fica Comigo Esta Noite
60. Mulher

1. Quem Mente Perde A Razão
2. Madrugada
3. Deusa Do Maracan
4. Isso Aqui Tem Dono
5. Ingrata
6. Os Anos carregaram
7. Cruz da Desilusão
8. Volta
9. Saudade Que Maltrata
10. Brasil, Coração Da Gente
11. Sempre No Meu Coração
12. Curare
13. Ai Amor
14. Mãe Maria
15. A Valsa De Maria
16. Perfeitamente
17. Meu Barco E Veleiro
18. Marilu
19. Tudo É Nostalgia
20. Queira Deus
21. Foi Tudo Ilusão

1. Apresentação
2. Pout Pourri: A Volta Do Boêmio/Abandono
3. Locução
4. Pout Pourri: Vida De Bailarina/Dos Meus Braços
5. Locução
6. Pout Pourri: Sucessos Angela Maria
7. Locução
8. Pout Pourri: Sucessos Nelson Gonçalves
9. Locução
10. Pout Pourri: Serestas
11. Locução
12. Pout Pourri - Sambas
13. Locução
14. Pout Pourri: Sucessos De Carnavais
15. Locução
16. Pout Pourri: Grandes Autores
17. Pout Pourri
18. Locução
19. Pout-Pourri: Fala De Nelson Gonçalves
20. Locução
21. Encerramento

1. Vejam S
2. Não Me Dia Adeus
3. Madame Fulano De Tal
4. Quem Mente Perde A Razão
5. Sabiá De Mangueira
6. Poleiro De Pato É No Chão
7. Reserva De Domínio (Obrigado Meu Povo)
8. Raízes
9. Na Cadência Do Samba
10. Permita
11. Quebrei A Jura
12. Parece Mentira
13. Pombo Correio
14. Nêga Manhosa
15. Fra Mille Anni
16. História Da Lapa

1. Fica Comigo Esta Noite
2. A Volta Do Boêmio
3. Deusa Da Minha Rua
4. Maria Bethânia
5. Nem às Paredes Confesso
6. Caminhemos
7. Pensando Em Ti
8. Normalista
9. Hoje Quem Paga Sou Eu
10. Negue
11. Renúncia
12. Meu Vício É Você
13. Vermelho Vinte E Sete
14. Camisola Do Dia
15. Naquela Mesa
16. Matriz Ou Filial

1. Seresta Moderna
2. Caminhemos
3. Doidivana
4. Castigo
5. Moço
6. Atiraste Uma Pedra
7. Menina Moça
8. Manicure
9. História Joanina
10. Pensando Em Ti
11. Aquela Mulher
12. Que me importa
13. Palpite infeliz
14. Deusa do Asfalto

1. Como Uma Onda
2. Faz Parte Do Meu Show
3. De Mais Ninguém
4. Meu Erro
5. Ainda É Cedo
6. Você É Linda
7. Bem Que Se Quis (E Po' Che Fa')
8. Caso Sério
9. Nada Por Mim
10. Simples Carinho
11. Estácio, Holly Estácio
12. Me Chama

1. Meu Vício É Você
2. Escultura
3. Flor Do Meu Bairro
4. Mariposa
5. Queixas
6. Enigma
7. A Volta Do Boêmio
8. Fica Comigo Esta Noite
9. Chore Comigo
10. Deusa Do Asfalto
11. Êxtase
12. Últimato

1. A Volta do Boêmio
2. Apelo
3. Quando Eu Me Chamar Saudade
4. Negue
5. Nem às Paredes Confesso
6. Cadeira Vazia
7. Vermelho Vinte E Sete

1. Marina
2. Folha Morta
3. Normalista
4. Negue
5. Eu Sei Que Vou Te Amar
6. As Rosas Não Falam
7. As Vitrines
8. Caminhemos
9. Meu Vício é Você
10. A Volta do Boêmio
11. Carlos Gardel / Vermelho 27
12. Último Desejo
13. Fica Comigo Esta Noite
14. Mágoas de Caboclo

1. Canta Brasil
2. Não Me Diga Adeus
3. Aos Pés da Cruz / Emilia
4. Ai Que Saudade da Amelia
5. Nega Manhosa
6. Carinhoso
7. No Rancho Fundo
8. Morena Boca de Ouro
9. Atire a Primeira Pedra
10. Não Tenho Lágrimas
11. Chora Cavaquinho / O Orvalho Vem Caindo / Agora É Cinza / Abre a Janela

1. Dos Meus Braços Tu Não Sairás
2. Caminhemos
3. Meu Vício É Você
4. Marina
5. Dolores Sierra
6. Fica Comigo Esta Noite / Meu Dilema / Escultura /
7. Carlos Gardel
8. Cadeira Vazia
9. Número Um
10. Naquela Mesa
11. Chão De Estrelas
12. As Rosas Nao Falam
13. Nem Às Paredes Confesso / Só Nós Dois
14. Onde anda voce
15. Renúncia
16. Spot Light
17. As Vitrines
18. Matriz Ou Filial
19. Negue
20. A Volta Do Boêmio

1. Sertaneja
2. Súplica
3. Lábios Que Beijei
4. Chão de Estrelas
5. Pierrot
6. As Três Lágrimas
7. Serenata
8. Velho Realejo
9. Quase Que Eu Disse
10. Deusa da Minha Rua
11. Boa Noite Amor

1. Ave Maria do Morro
2. Teu Erro
3. Último Desejo
4. Amigo
5. Coração
6. Ela me Beijou
7. Com que Roupa
8. Palmeira Triste
9. Feitiço da Vila
10. Caminhemos
11. Quando o Samba Acabou
12. Transformação
13. Palpite Infeliz
14. Apogeu
15. Silêncio de um Minuto
16. Se é Pecado
17. Só Pode Ser Você
18. Pensando em Ti

1. A Volta Do Boêmio
2. Quem Há De Dizer
3. Meu Vício É Você
4. Folha Morta
5. Juramento Falso
6. Nem Às Paredes Confesso
7. Três Apitos
8. Ela Me Beijou
9. Dolores Sierra
10. Cabelos Brancos
11. Deixe Que Ela Se Vá
12. Mariposa
13. Chão De Estrelas
14. Pensando Em Ti
15. Naquela Mesa
16. Aquela Mulher
17. Como Vai Você
18. Revolta
19. Deusa Do Asfalto
20. Carlos Gardel

1. Segredo
2. Marina
3. Olhos Nos Olhos
4. Meu Dilema
5. Maria Bethânia
6. Escultura
7. Somos Iguais
8. Renúncia
9. Nem Coberta De Ouro
10. As Rosas Nao Falam
11. Caminhemos
12. Só Nós Dois
13. Deusa Do Maracan
14. Argumento
15. História Da Lapa
16. Camisola Do Dia
17. Silêncio Da Seresta
18. Normalista
19. Sorris Da Minha Dor
20. Cadeira Vazia

1. Destino
2. Chore Comigo
3. A Noite Do Meu Bem
4. Apelo
5. Suas Mãos
6. Maria Luiza
7. Eu Sei Que Vou Te Amar
8. Mágoas De Caboclo
9. Negue
10. Deusa Da Minha Rua
11. Dos Meus Braços Tu Não Sairás
12. Moça
13. Nêga Manhosa
14. Último Desejo
15. Êxtase
16. Viagem
17. Dora
18. Hoje Quem Paga Sou Eu
19. Fica Comigo Esta Noite
20. Mulher

1. Onde Anda Você
2. Sem Companhia
3. Sonhando Contigo
4. Por Causa de Você
5. Tenho Desejo
6. Nada Além
7. As Vitrines
8. Orgulho
9. Molambo
10. Tortura de Amor
11. Nunca
12. Cabelos Cor de Prata

1. Spot Light
2. De Igual Pra Igual
3. Seria Tão Diferente
4. Preciso Aprender a Só Ser
5. Suburbano Coração
6. Depois do Amor
7. Nossos Momentos
8. Falando De Amor
9. Auto Retrato
10. Matriz ou Filial
11. Meu Problema É Você
12. Ouça
13. Rosa

1. A Saudade Mata a Gente
2. Ela Disse-me Assim
3. Castigo
4. Há Quanto Tempo
5. Boca Morena
6. Não Tem Solução / Só Louco / Nem Eu
7. A Deusa do Amor
8. Bilhete
9. Valsinha
10. Fique Bem a Vontade
11. Pombo Correio
12. Chega de Saudade

1. Dos Meus Braços Tu Não Sairás
2. Minha Rainha
3. Saia do Caminho
4. Você E Eu
5. As Rosas Nao Falam
6. Vejam Só
7. Caminhemos
8. Mulher
9. Alguém Me Disse
10. Cabaré
11. Se Acaso Você Chegasse
12. Palavra Que Faltou

1. Renúncia
2. Sempre Jovem
3. Lembranças
4. Tristeza Pede Bis
5. Pecado e Perdão
6. Coisas Que Tivemos
7. Maria Bethânia
8. Falsa Alegria
9. Mucuripe
10. Volta e Meia
11. Mariposa/ Meu Vício É Você/ Fica Comigo Esta Noite
12. Asa Branca

1. O Negócio É Amar
2. Cara a Cara
3. Devolvi
4. Amor De Trapo E Farrapo
5. Louco
6. Volta
7. Como É Grande o Meu Amor Por Você
8. Momentos Eternos
9. Pensando Em Ti
10. Cena
11. Pedi Ao Céu
12. Refúgio

1. Carlos Gardel
2. Hoje Quem Paga Sou Eu
3. A Meia-luz (A Media Luz)
4. Sempre É Carnaval
5. Esta Noite Me Embriago
6. Nostalgia
7. Meu Buenos Aires Querido
8. O Dia Que Me Quieras
9. Mano a Mano
10. Sem Palavras
11. Voltou Uma Noite
12. Ciúme
13. Vermelho 27
14. O Último Tango
15. Amarga Confissão
16. Amarras

1. Dispersos
2. Permita
3. Mariana da Gente
4. Márcia
5. Somente a Minha Flor Me Dá Bom Dia
6. Miragem
7. Você É Assim
8. Falsa Moral
9. Nunca Mais Amor
10. Céu Redondo
11. Dor Adulta
12. O Peso das Lágrimas
13. Só Me Faltava Esta

1. Atiraste Uma Pedra
2. Perfídia
3. Copacabana
4. Apelo
5. Noite e Dia
6. Marina
7. Na Cadência Do Samba
8. Risque
9. Negue
10. Meu Sonho É Você
11. Três Apitos
12. Serenata do Adeus

1. Conclusão
2. Confissão
3. Nelson e Luisa
4. Resta Sobre o Bar
5. O Barão
6. Pardais Em Sinfonia
7. O Começo
8. Teco-Teco Azul
9. Não Se Compra Uma Mulher
10. Desguia
11. Vou Premiar Você
12. É Sempre a Mulher

1. Céu Cor-de-Rosa (Indian Summer)
2. Maria
3. Memórias do Café Nice
4. Saudade Dela
5. Êxtase
6. Meus Tempos de Criança
7. Amigo Leal
8. Somos Dois
9. Maria Luiza
10. Vitrine
11. Meu Coração a Teus Pés
12. Silêncio da Seresta

1. A Despedida
2. Amarga Vinha
3. O Dono Das Calçadas
4. Pelo Bem da Vida
5. Monograma
6. Pesadelo
7. Tudo Que Vai Vem
8. Foto Mental
9. Sábado Sem Graça
10. Aos Pés do Altar
11. O Dono do Lugar
12. Mais Um Ano Sem Noel
13. Pitadinha de Luar

1. Mágoas de Caboclo
2. Os amantes

1. Os amantes
2. Do Carmo
3. O Mundo é Um Moinho
4. Se Você Me Deixar Como Diz
5. Brio de Um Homem Ferido
6. Pedestal de Lágrimas
7. Violão Sardinha e Pão
8. Metades
9. As Rosas Nao Falam
10. E Vira e Mexe
11. Na Areia do Mar
12. Não Me Diga Adeus

1. Eu Te Amo
2. Eu Assumo
3. Humilde Barracão
4. Brigar Pra Que
5. Eu Também Sou Palhaço
6. Vou Puxar o Seu Tapete
7. Minha Mulher
8. Visita
9. Professor
10. Quem Com Ferro Fere
11. Impulso
12. Escravo e o Rei
13. Minha História de Amor

1. Ainda Quero Crer
2. Ninguém Me Ama
3. Poleiro de Pato É No Chão / Solteiro É Melhor / Bacharel do Samba
4. Retrospecto
5. Parece Mentira
6. Olhos Nos Olhos
7. Reserva de Domínio (Obrigado Meu Povo)
8. Saia do Caminho
9. Última Lágrima
10. Naco Por Naco
11. Dá-me Tuas Mãos
12. Raízes

1. Depois De 2001
2. E Lá Vou Eu

1. Depois De 2001
2. Moça
3. Vida Noturna
4. Mestiço
5. Fim de Caso
6. Beija-me Quero Dormir
7. Tudo Acabado
8. Nossa Estória
9. Morro Paisagem Colorida
10. Rugas Precoces
11. Castigo
12. Por Causa Desta Cabôca
13. Eu e a Brisa
14. E Lá Vou Eu

1. Viagem
2. Orgulhosa
3. Revolta
4. De Papo Pro Á
5. A Volta do Boêmio
6. Meu Dilema
7. Como Vai Você
8. Quem Há de Dizer
9. Amada Amante
10. A Saudade Mata a Gente
11. Mulher de Luxo
12. Caminhemos
13. Professora / Estudante

1. A Turma da Saudade
2. Pra Machucar Meu Coração
3. Proposta
4. Amor Na Corrente
5. Canção do Amor Perdido
6. Não Está Legal
7. Sim
8. Minha
9. Notícia
10. Hipnose
11. Corcovado
12. Tomara
13. O Que É Que Eu Faço
14. A Dor Ensina a Gemer

1. Deixa-me Tentar Novamente ( Let Me Try Again )
2. Trinta Dias Sem Amor
3. Retalhos De Cetim
4. Cabrocha Maria
5. Muito Entre Nós
6. Se Você Encontrar Com Ela
7. Quem Me Quiser Terá Que Ser Assim
8. Um Beijo de Mulher
9. Eu Quero
10. Carlos Gardel
11. Nossa Senhora das Graças
12. Chão
13. Juca Mulato
14. Sinto-me Bem

1. Naquela Mesa
2. O Barquinho
3. Escultura
4. Fica Comigo Esta Noite
5. Madame Fulano de Tal
6. Chuvas de Verao
7. Mariposa
8. Manias
9. Modinha
10. Cinco Letras Que Choram (Adeus)
11. Tenho Desejo
12. Missão Cumprida
13. Pensando Em Ti
14. Meu Vício é Você

1. Devolva Meu Amigo de Luar
2. Rainha da Lapa
3. Tanto Faz
4. Pecadora
5. Sou Poeta, Sim
6. Xinga, Meu Amor
7. Quando Eu Me Chamar Saudade
8. Embrulhada
9. Sianinha
10. Quem Nos Viu, Quem Nos Vê
11. Maria e Mais Nada
12. É Tempo de Solidão
13. Eu Quero Amar

1. Desmazelo
2. Hei Fantoche
3. Estaca Zero
4. O Que É Que Eu Faço
5. A Rosa Que Você Me Deu
6. Vou Faturar Uma Esperança
7. O Último Boêmio
8. Pensando Bem
9. Dois Extremos
10. Sombra Triste
11. Batuta Divina
12. Boêmio 72

1. Coimbra
2. Franqueza
3. Casa Branca
4. Por Isso É Que Te Peço Amor (Sensatez)
5. Aconteceu
6. O Amor e a Flor
7. Pra Você
8. Domingo de Carnaval No Salgueiro
9. Impossível (Somos Novios)
10. Minha Companheira a Tristeza
11. Sou Eu
12. Em Cada Verso Em Cada Samba

1. Só Nós Dois
2. Lágrimas
3. Conselho
4. Trazendo Vida a Minha Vida
5. Saudade Danada
6. Dá Pena
7. Insensatez
8. Funeral de Um Sambista
9. Foi Deus
10. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida
11. Cadê Sono Pra Dormir
12. Samba do Perdão

1. Silêncio da Seresta
2. O Amanhã do Nosso Amor
3. Moço
4. Doidivana
5. Piedosa Mentira
6. Meu Dilema
7. Noite de Saudade
8. Seresta Moderna
9. Indulto
10. Manicure
11. Timidez
12. Meu Triste Long-play

1. Apelo
2. Anamaria
3. Minha
4. Não Choro Mais
5. A Natureza
6. Eu Não Sei Por Quê
7. Nem Às Paredes Confesso
8. Vai
9. Aposto Que Ela Volta
10. Travessuras
11. Cansaço
12. Despedida

1. Fala Por Mim Violão
2. Primeira Mulher
3. Nadir
4. Quem Será
5. Cruz da Desilusão
6. Sempre Em Meu Coração
7. Última Estrofe
8. Queira Deus
9. Aquela Mulher
10. Noite de Lua
11. Meus Amores
12. Nem Coberta de Ouro

1. Querido Amor
2. Deus, São Jorge e a Mulher
3. Missão Cumprida
4. Lampião de Nossa Rua
5. Mocidade Louca
6. Só Papo Furado
7. Esta Noite Ou Nunca
8. Calendário
9. Cinzas (Meu Carnaval Colorido)
10. Cicatrizes
11. Outros Carnavais Virão
12. Eu Tenho Medo

1. Caminhemos
2. O Preço da Glória
3. Atiraste Uma Pedra
4. Ela Me Beijou
5. Segredo
6. Camisola do Dia
7. Pensando Em Ti
8. Nêga Manhosa
9. Verbo Amar
10. Noite de Insônia
11. Nova Copacabana
12. Aqui Se Faz, Aqui Se Paga

1. Ciúme (Jalousie)
2. Nostalgias
3. Confissão (Confesión)
4. Meu Buenos Aires Querido (Mi Buenos Ayres Querido)
5. Inveja (Envidia)
6. Voltou Uma Noite (Volvió Una Noche)
7. O Dia Que Me Queiras (El Dia Que Me Quieras)
8. Triste Abandono (Cuesta Abajo)
9. Garras
10. Mano a Mano
11. Sem Palavras (Sin Palabras)
12. Amarras

1. Procissão Sem Andor
2. Vadico da Bela Vista
3. Enquanto Houver Serenata
4. Mais Uma Vez
5. Por Teu Amor Aprendi a Ser Triste
6. Arco Íris
7. Samba Brasil
8. A Mais Bela Emoção
9. Menina dos olhos
10. Profissão de Fé
11. Maria Luiza
12. Se Ela Não Telefonar

1. Camisola do Dia
2. Último Desejo
3. Dolores Sierra
4. Amigo
5. Redoma de Vidro
6. Palpite Infeliz
7. Nem Coberta de Ouro
8. Feitiço da Vila
9. Lençol de Linho
10. Apogeu
11. Você É Que Pensa
12. Silêncio de Um Minuto

1. A Voz do Seresteiro
2. Cantiga da Volta
3. Tudo Mais do Que Tudo
4. Chico Dum Dum
5. Lágrimas de Amor
6. Conselho
7. Tenho Um Grande Amor
8. Pirraça
9. Sambar e Balançar
10. O Dobro da Minha Vida
11. Bateu Cabeça
12. Vontade de Voltar

1. Dos Meus Braços Tu Não Sairás
2. História Joanina
3. Tudo Em Vão
4. Marina
5. Dorme Que Eu Velo Por Ti
6. Uno
7. Se Eu Pudesse Um Dia
8. Renúncia
9. Ela Me Beijou
10. Olhos Negros
11. Casa de Sopapo
12. A Saudade É Um Compasso Demais

1. Conversa dos Olhos
2. Sabiá Laranjeira
3. Derrota
4. Nem Me Lembro Mais
5. Se Voltares a Mim
6. Novamente Sou Boêmio
7. Saudade
8. Café Nice
9. Boa Noite Esperança
10. Voltei
11. Se És Amigo
12. Despeito

1. Cabelos Brancos
2. Cadeira Vazia
3. Folha Morta
4. Risque
5. Da Cor do Pecado
6. Tudo de Mim
7. A Mesma Rosa Amarela
8. Noite Cheia de Estrelas
9. Sinto-me Bem
10. Ave-Maria
11. Nossa Comédia
12. Dora

1. A Volta do Boêmio
2. Ternura Antiga
3. Serenata do Adeus
4. Meu Nome É Ninguém
5. Maria Bethânia
6. Na Cadência Do Samba
7. Poema do Olhar
8. Vitrine
9. Sorris da Minha Dor
10. Canção do Amor Que Eu Lhe Dou
11. Suave é A Noite
12. Poema do Adeus

1. Ultimato
2. Mil Ave-Marias
3. Chorando o Passado
4. Precaução
5. Arlequim
6. Último Sonho
7. Esmagando Rosas
8. A Lágrima Mais Triste
9. Será Que Nunca Me Amaste
10. Olheiras
11. Desespero
12. Ruas do Mundo

1. Um Anjo Dança Comigo
2. Tão Só
3. Desejo
4. Eu Te Agradeço
5. Palmatoria do Mundo
6. Bendita Maldita
7. Piedosa Mentira
8. Esquerdo do Amor
9. Falando Ao Coração
10. Tristeza
11. Indulto
12. Só Você

1. Seresta Moderna
2. Lua Indiscreta
3. Pra Quem Sabe Esperar
4. Última Seresta
5. Que Importa
6. Pra Teu Castigo
7. Protesto
8. Silêncio
9. Dia Virá
10. Serenata
11. Deixa-me Partir
12. Mais Uma Canção

1. Flor do Meu Bairro
2. Maria Pureza
3. Timidez
4. Teu Disfarce
5. Voce Chegou Sorrindo
6. Não Quero Mais Sonhar
7. Esquece Coração
8. Noite de Saudade
9. Olhos Negros
10. Aquelas Mãos
11. Que Tolo Sou Eu
12. Moço

1. Levanta-Me, Meu Amor
2. Plebeu
3. O Amanhã do Nosso Amor
4. Meu Bairro
5. O Mundo Em Meus Braços
6. Fica Comigo Esta Noite
7. Usted Llego
8. Definitivamente
9. Yo Te Quiero
10. És Mentira
11. La Ley Del Mas Fuerte
12. Tu Nombre

1. Palhaço
2. Carlos Gardel
3. Hoje Quem Paga Sou Eu
4. A Meia-luz (A Media Luz)
5. Sempre É Carnaval
6. O Último Tango
7. Estação da Luz
8. Vermelho Vinte E Sete
9. Amarga Confissão
10. Estrelas na Lama
11. Esta Noite Me Embriago
12. Carmen

1. Meu Perfil
2. Meu Dilema
3. Certinha
4. Cabrocha
5. Vida Banal
6. Eu Quisera
7. Chore Comigo
8. Leviana
9. Aguenta o Galho
10. Bibelot
11. Apoio Moral
12. Figura Mignon

1. Queixas
2. Velha Bossa Nova
3. Se Meu Violão Falasse
4. Se Adormeço
5. Depois do Amor
6. Pecado Ambulante
7. Fantoche
8. Manhã do Nosso Amor
9. O Jogador
10. Vai
11. Um Grande Erro
12. Doidivana

1. Argumento
2. Tião
3. Três Sorrisos
4. Dupla Traição
5. Eu Acuso
6. Um Lenço Por Dia
7. Mariposa
8. Verbo Amar
9. Maria da Conceição
10. Mais Uma Vez
11. O Que Passou Passou
12. Reminiscências de Amor

1. Êxtase
2. Deixa Falar
3. Meu Triste Long-Play
4. Vaidosa
5. De Braços Abertos
6. Aqui se Faz, Aqui se Paga
7. Deusa do Asfalto
8. O Preço da Glória
9. Cinzas de Amor
10. Revolta
11. Noite de Insônia
12. Aviso

1. Dos Meus Braços Tu Não Sairás
2. Aquela Mulher
3. Normalista
4. Deusa do Maracanã
5. Tantos Anos
6. Juramento Falso
7. Renúncia
8. Comentário
9. Segredo
10. Errei... Erramos
11. Quem Mente Perde a Razão
12. Última Seresta

1. Escultura
2. Vida de Caboclo
3. Se Ninguém te Ama
4. Nova Copacabana
5. Deixe Que Ela Se Vá
6. Insônia
7. Silêncio da Seresta
8. Fala o Coração
9. És Tudo Para Mim
10. Destino
11. Prece ao Sol
12. Atiraste Uma Pedra

1. Caminhemos
2. Ela Me Beijou
3. Teu Erro
4. Amigo
5. Palmeira Triste
6. Se É Pecado
7. Apogeu
8. Transformação

1. Último Desejo
2. Feitiço da Vila
3. Com Que Roupa
4. Coração
5. Quando o Samba Acabou
6. Palpite Infeliz
7. Silêncio de Um Minuto
8. Só Pode Ser Você

1. Carlos Gardel
2. Palhaço
3. À Meia Noite
4. Hoje Quem Paga Sou Eu