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1. Milagres
2. Maxixe
3. Trança de Cipó
4. Harmonia
5. Filigrana
6. Ateu é Tu
7. A Ilha
8. Brasileia
9. Desossado
10. Valsa do Baque Virado
11. A Pipa e o Tempo
12. Jornal de Ontem
13. A Voz na Distância

1. Sabe Deus
2. A Barca
3. Contigo na Distância
4. Contigo Aprendi
5. Quiçá, Quiçá, Quiçá
6. Eu Amei Uma Vez
7. Tu Me Acostumaste
8. Sabor em Mim
9. Noite de Ronda
10. Mulher
11. Relógio

1. Cais (Vinheta)
2. Milagre dos Peixes
3. Fé Cega Faca Amolada
4. Nada Será Como Antes
5. Unencounter (Canção da América)
6. Sentinela
7. Coração de Estudante
8. Maria, Maria
9. Moreno
10. O Cio da Terra
11. Paula e Bebeto
12. San Vicente
13. Travessia
14. Cais (Vinheta)

1. O Samba da Minha Terra / Requebre Que Eu Dou Um Doce / O Que é Que a Bahiana Tem? / O Dengo Que a Nega Tem / Balaio Grande / Maracangalha
2. Brasil de A a Z
3. Regra Três / Tarde em Itapoã / Samba da Volta
4. Diz Que Fui Por Aí / A Voz do Morro
5. O Samba
6. Camisa Amarela / Morena Boca de Ouro
7. O Que É O Que É
8. Samba do Avião / Aquele Abraço
9. Virou Areia
10. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida
11. Sampa / Trem das Onze
12. Nascido e Mal Pago / Pra Ser Minha Musa / Eu Não Quero Mais / E Eu Não Fui Convidado

1. Pierrô Apaixonado
2. Quem Ri Melhor
3. Não Tem Tradução
4. Pela Décima Vez
5. Quem Dá Mais
6. Com Que Roupa
7. Filosofia
8. Feitio de Oração
9. Conversa de Botequim
10. Último Desejo / Fita Amarela / O Orvalho Vem Caindo / Até Amanhã / Felicidade

1. Quatro Coringas
2. Bacurizim
3. Ele Vai Te Flechar
4. Pastor da Noite
5. Tema de Amor de Gabriela
6. Xote Latino
7. Alegria Brasil
8. Mais Coração
9. Entre o Torresmo e a Moela
10. Passageiro

1. Baile No Meu Coração
2. Labirinto
3. Boa Sorte
4. Palhacinha
5. Papo de Passarim
6. Porto Seguro
7. Não Digo Pra Ninguém
8. Janela de Apartamento
9. Cantiga de Beira D'água
10. Voo do Amor
11. Lindo Balão Azul
12. A Nível De

1. O Som Dos Bichos
2. O Galo Cantor
3. Rosa Branca Foi Ao Chão
4. O Verbo Flor
5. Composição Estranha
6. Todo Mundo Sabe Dormir
7. Adivinha o Que É
8. Nomes de Gente
9. Botões
10. A Lua
11. O Sono Dos Bichos
12. O Pato

1. Cavalo de Batalha
2. Mulher Maio
3. O Gato (Teorema)
4. Anjo Sereia
5. Almanaque
6. Magia
7. Desmame
8. Doce Doce
9. Batalha
10. Oração Ao Tempo

1. Olhar de Cobra
2. A Lua
3. Por Toda Lã
4. Fruta de Vez
5. Semente de Adão
6. Compadres
7. Linha de Montagem
8. Depende
9. Viração
10. Bilhete
11. Vira Virou

1. Fantasia
2. Se Meu Time Não Fosse Campeão
3. Angélica
4. Tropicália
5. Cálice
6. Amigo da Onça
7. Cebola Cortada
8. Circo de Marionetes
9. Pobre Del Cantor
10. Nascente
11. Velho Ateu

1. Corrente
2. Negro, Negro
3. Bola ou Búlica
4. Chão, Pó, Poeira
5. Não Demore
6. Moreno
7. O Ronco da Cuíca
8. Foi-se O Que Era Doce
9. Sorriso Da Mágoa
10. Canto dos Homens
11. Vai Trabalhar Vagabundo
12. Aparecida

1. De Frente Pro Crime
2. Manhã de Carnaval
3. Galope
4. Canto Triste
5. Passaredo
6. Ana Luiza
7. Pressentimento
8. Praias Desertas
9. Amei Tanto
10. Evangelho
11. Assim Seja Amém
12. Vera Cruz

1. Condição
2. Tá Certo, Doutor
3. Mordaça
4. Agora É Portela 74
5. Samba do Ziriguidum
6. Nosso Mal
7. Palhaços e Reis
8. Conversa Com o Coração
9. Fé Cega, Faca Amolada
10. Maldição de Ravel
11. Sem Jeito
12. Chegança

1. Agiborê
2. O Navegante
3. San Vicente
4. Desalento
5. Viva Zapátria
6. Cicatrizes
7. Partido Alto
8. Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Amor
9. Pesadelo
10. Canto de Nanã
11. Última Forma
12. Ilu Ayê Terra da Vida (Portela - Samba-enredo 1972)
13. Faz Tempo

1. De Palavra Em Palavra
2. Cravo e Canela
3. Recado
4. Mudei de Idéia
5. Pois É, Pra Que?
6. Eu Cheguei Lá
7. Minha História (Gesubambino)
8. Maria das Dores
9. O Cafona
10. A Vila e a Vida
11. Valsinha
12. Confirmação

1. Deixa Estar
2. Liana Verde Bandeira
3. Gago Apaixonado
4. Candeias
5. Beco do Mota
6. Derramaro o Gai
7. O Crime
8. Pelo Telefone
9. Mar da Tranquilidade
10. Lamento
11. Yarabela
12. Amigo É Pra Essas Coisas

1. Mulata Abençoada
2. Até Pensei
3. Aboio
4. Beija-Flor
5. Canção do Bicho
6. Cantiga
7. Ela Desatinou
8. Chofer de Praça
9. Sá Menina
10. Botequim Nº 1
11. Quando o Samba Acabou
12. O Sim Pelo Não

1. Onde É Que Você Estava?
2. O Nosso Amor
3. Vim Pra Ficar
4. Por Acaso
5. Estrela É Lua Nova
6. Sabiá
7. Benvinda
8. Descampado Verde
9. Coqueiro de Itapoã
10. Anda Luzia
11. Sentinela

1. Cordão da Saideira
2. Morena dos Olhos D’água
3. Meu Violão
4. Brincadeira de Angola
5. Malandro
6. Canção de Não Cantar
7. Cheguei (Avisa À Maria)
8. O Grande Amor
9. Quem Te Viu, Quem Te Vê
10. Fica
11. Canção a Medo
12. É Preciso Perdoar

1. Manhã de Liberdade
2. Agora É Cinza
3. Juca
4. Poema do Mar
5. Sonho de Um Carnaval
6. Olê, Olá
7. Tereza Tristeza
8. Lamento
9. Trem Parador
10. Samba Lamento