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1. Rei Pelé
2. Triste Partida
3. Tirana Ingrata
4. O Caipira Que Foi Na Lua
5. Conquista da Lua
6. Folião Conquistador
7. Tempo de Criança
8. Pedaço do Coração
9. Casamento do Caipira
10. Céu de Tambau
11. A Professora e o Vagabundo
12. Luz do Teu Olhar

1. Viola Consoladeira
2. Menino Pobre
3. Palavras Amorosas
4. Carro de Boi
5. Cabocla Tereza
6. Mulher Gorda
7. No Braço Desta Viola
8. Sanfona Furada
9. Querer Bem
10. Confusão Das Plantas
11. Leilão Das Moças
12. O Direito de Nascer
13. Despedida
14. Festa No Infinito

1. Triste Partida
2. O Caipira Que Foi Na Lua
3. Casamento do Caipira
4. Céu de Tambau
5. Conquista da Lua
6. São Gonçalo
7. Folião Conquistador
8. Os Quatro Heróis
9. Loteria Esportiva
10. Divino Espírito Santo
11. Meu Juramento
12. Minha Despedida

1. Bandeira do Divino
2. Natal, Natal
3. Benças de Nossa Senhora
4. Cantiga de Reis
5. O Rei Já Chamou
6. Bandeira de Santos Reis
7. Dança de São Gonçalo
8. Folia de São Sebastião
9. Capelinha de Santos Reis
10. Três Reis do Oriente
11. Encontro do Presépio
12. Estrela do Oriente

1. Bem Querida
2. Rosas Para Nossa Senhora
3. Está Faltando uma Viola no Museu
4. Só Gosto de Você
5. Morena Ingrata
6. Caboclo Brasileiro
7. Canoeiro de Pirapora
8. Arraiá de São José
9. Eu Preciso de Você
10. Vivo a Sonhar
11. Boiadeira de Minas
12. Triste Canarinho

1. Berrante do Amor
2. Trago o Coração Nas Mãos
3. Raiz do Pinheirinho
4. Fazenda da Lagoa
5. Boiadeiro Resolvido
6. Resposta da Carta
7. Carimbó Na Fazenda
8. Saudades de Boiadeiro
9. As Flores
10. Amor de Velho
11. Saudades do Ranchinho
12. Oi! Minha Moreninha

1. Divino Espírito Santo
2. Santo Antônio do Catigeró
3. A Lua Se Escondeu
4. Amor de Rainha
5. As Três Marias
6. Milagre da Rede
7. Embaixada
8. Reisado
9. Despedida do Reisado
10. Balanço de Rede
11. Resposta da Professora e o Vagabundo
12. Folia do Divino

1. Documento de Caboclo
2. Coração Duro
3. A Marca do Couro
4. Mão Sagrada
5. Briga da Sogra
6. Namoro Moderno
7. Canarinho Amarelinho
8. Folião Conquistador
9. Mutirão do Italiano
10. Cavaleiro da Serra
11. Viola de Pinho
12. Menino da Bandeira

1. Dança de Congo
2. Cumprindo Promessa
3. Nos Braços Teus
4. Amor de Rainha
5. Milagre da Rede
6. Visita à Nossa Senhora Aparecida
7. As Três Marias
8. Homenagem à Santa Rita
9. A Lua Se Escondeu
10. Você Não Cria Juízo
11. Visita ao Bom Jesus de Pirapora
12. Despedida de Nossa Senhora

1. Estrada Assombrada
2. Violeiro Luxento
3. Enquanto a Estrela Brilhar
4. Resposta da Carta
5. Casamento Enganado
6. Castigo da Professora
7. Seca No Sertão
8. Castigo do Feiticeiro
9. Caminho do Pecado
10. Zé Tropeiro
11. Saudades
12. Morte do Boiadeiro

1. O Mistério do Diamante
2. Tchauzinho Meu Bem
3. Não Quero Nem Saber
4. Pra Ser Feliz
5. Recordação
6. Casamento da Codorninha
7. Mãe Das Mães
8. Vida de Lampião
9. Moleca Sapeca
10. Geada do Paraná
11. São Benedito
12. Cavalo de São Roque

1. O Balanço da Rede
2. Paisagem Sertaneja
3. Os Quatro Heróis
4. Paixão de Uma Mulher
5. Loteria Esportiva
6. Toma Cuidado Moço
7. Duelo de Amor
8. Mãezinha Querida
9. Condenado Por Amor
10. Unidos Para o Progresso
11. Aquele Beijo
12. Homenagem a Mato Grosso
13. Zé Arigó

1. Rio de Piracicaba
2. Ferreirinha
3. Mão Sagrada
4. Menino da Bandeira
5. Canarinho Amarelinho
6. Zé Arigó
7. Paisagem Sertaneja
8. Último Toque do Berrante
9. Saudades de Araraquara
10. Burro Assassino
11. Viola de Pinho
12. Resposta do Canário Amarelinho

1. Capela de João Boiadeiro
2. Saudade da Rosália
3. Libertação do Amor
4. Bilhete Dos Namorados
5. Mazurca da Doradinha
6. A Vaca Foi Pro Brejo
7. Cartinha Venturosa
8. Profecia
9. Gosto de Gaúcho
10. Mineira Vaidosa
11. Barquinho da Saudade
12. Pescador Vagabundo

1. Laço do João Boiadeiro
2. Duas Alianças
3. Quem Sofre Por Amor
4. Mineirinha
5. A Vida e a Flor
6. Tempo de Criança
7. Lembrança de Boiadeiro
8. Louvação a São Gonçalo
9. Mãezinha Querida
10. O Mundo Daqui a Cem Anos
11. Coisas Que Não Pode
12. Coração de Quem Ama

1. Casa de Mãe Joana
2. Resposta do Canário Amarelinho
3. Céu Brasileiro
4. Herança de Amor
5. Não Fui Culpado
6. Desejo de Amor
7. Natal, Natal
8. Sanfona Furada
9. Canarinho Amarelinho
10. Cumprindo Promessa
11. Lencinho No Lampião
12. Cheguei No Céu

1. Anel de Boiadeiro
2. Palavras Amorosas
3. Carro de Boi
4. Último Toque do Berrante
5. Mão Sagrada
6. Leilão Das Moças
7. Recordação
8. Serenata
9. Remendo
10. O Direito de Nascer
11. Resposta da Professora e o Vagabundo
12. Pedaço da Figura

1. Rincão Mineiro
2. São Judas Tadeu
3. Casa Vazia
4. Atrás Das Grades
5. Vida Matogrossense
6. Cabelos Compridos
7. Rio Grande Adorado
8. João Boiadeiro
9. Mané Tibiriçá
10. Sabiá Prisioneiro
11. Zé Boiadeiro
12. As Três Rosas

1. Paisagem Sertaneja
2. Pedaço do Coração
3. Trem de Ferro
4. Casamento Caipira
5. Me Deixou Sozinho
6. Céu de Tambaú
7. 13 de Maio
8. Vai Pensamento
9. Despedida
10. A Professora e o Vagabundo
11. Lencinho No Lampião
12. Luz do Teu Olhar

1. Menino Pobre
2. O Laço do Amor
3. A Vida e a Flor
4. Despedida de Amor
5. Chalana
6. Tempo de Criança
7. Casinha da Saudade
8. Porta Retrato
9. Enxuga Litro
10. O Casamento do Bobo
11. Moça Roubada
12. Coração de Mãe

1. Sanfona Furada
2. Documento de Caboclo
3. Casamento do Caipira
4. Homenagem
5. Coração Duro
6. Adeus Coração
7. Parabéns, Parabéns, Parabéns
8. Querê Bem
9. Casamento da Sinhá
10. A Marca do Couro
11. Boi Amarelinho
12. No Braço Desta Viola

1. Capelinha de Santo Reis
2. Deus Menino
3. Folia de Reis (Pedido)
4. Folia de Reis (Agradecimento)
5. 13 de Maio
6. Folia do Divino
7. Pedido a Santo Reis
8. Agradecimento a Santo Reis
9. Estrela do Oriente
10. A Chegada Dos Três Reis
11. Chegada da Bandeira
12. Nascimento de Jesus

1. Dança do Congo
2. Cumprindo Promessa
3. Nos Braços Teus
4. Amor de Rainha
5. Milagre da Rede
6. Visita a Nossa Senhora Aparecida
7. As Três Marias
8. Homenagem a Santa Rita
9. A Lua Se Escondeu
10. Você Não Cria Juízo
11. Visita Ao Bom Jesus de Pirapora
12. Despedida de Nossa Senhora

1. Longe de Mim
2. Palavras Amorosas
3. Viola Consoladeira
4. Casamento da Codorninha
5. Meu Benzinho
6. Carro de Boi
7. A Saudade Dói
8. Perdi Meu Amor
9. Padeço Mas Te Adoro
10. Doutor Destino
11. Solteiro Vive Enganado
12. Confusão Das Plantas

1. A Lua Se Escondeu
2. Briga da Sogra
3. Cumprindo Promessa
4. A Morte do Boiadeiro
5. Milagre da Rede
6. Namoro Moderno
7. Despedida de Nossa Senhora
8. Menino Boiadeiro
9. Canarinho Amarelinho
10. Visita a Nossa Senhora Aparecida
11. Cabocla Tereza
12. Mulher Gorda

1. Folia de Reis (Pedido)
2. Folia de Reis (Agradecimento)
3. Castigo da Professora
4. Chegando Em Corumbá
5. Folião Conquistador
6. Milagre da Rede
7. Divino Espírito Santo
8. Tempo de Criança
9. São Gonçalo
10. Você Não Cria Juízo
11. Encontro Das Bandeiras
12. Chô... Chô Sabiá

1. Pedaço de Figura
2. Amor de Rainha
3. Pedaço do Coração
4. Taça da Boemia
5. Serenata
6. Recordação
7. Coração de Quem Ama
8. Você Não Cria Juízo
9. Meu Juramento
10. Festa No Infinito
11. Minha Despedida
12. Herança de Amor

1. Chegando Em Corumbá
2. Briga da Sogra
3. Casal Que Não Combina
4. Resposta da Carta
5. Estrela da Guia
6. Sombrinha de Prata
7. Romance de Amor
8. Serenata