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1. Pernambuco
2. Night and Day
3. Shearing
4. Sambolero
5. Calypso Minor
6. Uma Prece [A Prayer]
7. Bonfabuloso
8. Quebra Mar [The Seawall]
9. Luzes do Rio [Lights of Rio]
10. Perdido de Amor [Lost in Love]
11. Manhã de Carnaval
12. Amor sem Adeus [Love Without Goodbye]
13. Variações em Violão [Variations on Guitar]
14. Seringueiro
15. Chopin
16. Na Baixa do Sapateiro
17. Murder
18. A Brazilian in New York
19. Prelude to Adventure in Space
20. Tenderly
21. Blue Madrid
22. Marcha Escocesa [Scottish March]
23. Fanfarra [Fanfare]
24. Samba de Orfeu
25. Manhã de Carnaval 2
26. Perdido de Amor 2
27. Sambolero 2
28. Quebra Mar 2
29. Seringueiro Excerpt
30. Seringueiro 2
31. Luzes do Rio 2

1. Menina Flor
2. Amor Demais
3. Mania De Maria
4. Melancolia
5. Saudade Vem Correndo
6. Canção Do Mar
7. Fio De Canção
8. Sem Esse Céu
9. Cheiro De saudade
10. Reverso Do Verso
11. Indiferença
12. Chorou, Chorou

1. Inquietação
2. Nossos Momentos
3. Meu Nome É Ninguém
4. Lamento No Morro
5. Pastorinhas
6. Você Chegou Sorrindo
7. Murmúrio
8. Liberdade Demais
9. Amor Em Brasília
10. Suadade Da Bahia
11. Copacabana
12. Amor De Solidão

1. Enchanted Mirror
2. Summertime Love
3. Reflections
4. Concerto For Guitar
5. Rain
6. Leque
7. Missal
8. Adveture In Space

1. Rio Acima
2. Magic Passion
3. Subtle Samba
4. Fat Tuesday's Theme
5. Sofisticada
6. Space Adventure
7. Ruth's Waltz
8. Batucada
9. Menina Flor
10. Smooth Dreams
11. Manhã de Carnaval
12. Almost In Love
13. Samba Variations
14. Love Chemistry
15. Missal
16. April In Paris

1. Générique
2. Felicidade
3. Frevo
4. O Nosso Amor
5. O Nosso Amor [Tambouring and Accordian]
6. Manhã de Carnaval
7. Scene du Lever du Soleil
8. Manhã de Carnaval
9. Scenes de la Macumbe
10. O Nosso Amor
11. Manhã de Carnaval
12. Samba de Orfeu
13. Batterie de Cappela
14. Manha de Carnaval/A Felicidade/Samba de Orfeo

1. Samba de Orfeu
2. À Sombra da Mangueira
3. Dança Índia
4. Sensible
5. Adeus
6. Passeio no Rio
7. Mar Encantado
8. Xangô
9. Manhã de Carnaval
10. Non-stop To Brasil
11. Sambolero
12. Gentle Rain
13. Amiga
14. Uma Prece
15. Oasis

1. The Shade Of The Mango Tree
2. Sofisticada
3. Enchanted Sea
4. Batucada
5. Menina Flor
6. Giselle
7. Prelude
8. Passeio No Rio
9. Manhã de Carnaval
10. Amoroso
11. Indian Dance
12. Himalaia
13. The Gentle Rain

1. Apache Talk
2. Jacaranda
3. Gentle Rain
4. You Or Not To Be
5. Strange Message
6. Don Quixote
7. Song Thoughts
8. Danse V
9. Empty Room
10. Sun Flower

1. Oasis
2. Non-stop To Brasil
3. Sambataba
4. Xavante
5. On The Sand
6. Sanctuary
7. Tears Of Delilah
8. Madrileña
9. Tijuca
10. Giselle

1. Window Girl
2. For a Distant Love
3. Macumba
4. Africana
5. Salvador
6. Medieval
7. Helicopter 274
8. Man Alone
9. Sofisticada
10. Savanarole
11. Peixe Bom

1. Dreamy
2. Capoeira
3. Night Waltz
4. Song Of The Hills
5. Manhã de Carnaval
6. Samba de Orfeu
7. Dois Amores
8. Na Paz do Amor
9. Rancho de Orfeu
10. Rio With Love
11. Bahia Soul

1. Born Free
2. Moon River
3. Spanish Eyes
4. Strangers In The Night
5. Bubala
6. The Exodus Song
7. More
8. Somewhere My Love
9. Yellow Bird
10. Manhã de Carnaval
11. Seville
12. A Man And a Woman

1. Bom Que Dói
2. Boulevard
3. Abismo de Rosas
4. Índia
5. Paramaribo
6. Tinguá
7. Dobradinho
8. Eurídice
9. Da Cor do Pecado
10. Walquíria
11. Dona Carol
12. Feitiço da Vila

1. Summer Summer Wind
2. Maria
3. Coffee Beans
4. The Gentle Rain
5. Batuque
6. Love Birds (Passarinho)
7. Romântico
8. Oba Oba
9. Be Still
10. Baiãozinho
11. Lullabye

1. Avocado
2. Moonlight In Rio
3. Malaguena Salerosa
4. Zomba
5. Yesterday
6. That Old Black Magic
7. I Can't Give You Anything But Love, Baby
8. Embolada
9. Bye Bye Blues
10. Her Face
11. Sambalero
12. Dream Girl

1. Samba de Duas Notas
2. Vem Só
3. Sambalamento
4. Tristeza (Brazilian Blues)
5. Manhã de Carnaval
6. Silêncio do Amor
7. Domingo À Noite
8. Ilha de Coral
9. Adeus
10. Quebra Mar
11. Amor Que Acabou
12. Chora Tua Tristeza
13. Bossa Nova Cha Cha

1. Bonfá Nova
2. Cantiga da Vida
3. Amor Por Amor
4. Dor Que Faz Doer
5. Samba de Duas Notas
6. Teu Olhar Triste
7. Lila
8. Você Chegou
9. Santeleco
10. Balaio
11. Sorrindo
12. Bossa Em Ré

1. A Voz do Violão
2. Luar de Agosto
3. Vagotonia
4. Samba de Orfeu
5. Tema de Amor
6. Quando a Noite Vem Amor
7. Nasci Para Te Adorar
8. Noche Azteca
9. Rancho de Orfeu
10. Manhã de Carnaval
11. Amor Sem Adeus
12. Variações

1. Pernambuco
2. Perdido de Amor
3. Night And Day
4. Sambolero
5. Uma Prece
6. Bonfabuloso
7. Luzes do Rio
8. Amor Sem Adeus
9. Manhã de Carnaval
10. Variações Em Violão
11. Calypso Minor
12. Shearing
13. Seringueiro
14. Chopin

1. Mosaico
2. Paisagem Amazônica
3. Dobrado Mirim
4. Autumn In New York
5. Dança Índia
6. Even Song
7. Quebra Mar
8. Marcha Escocesa
9. Solea
10. Yesterdays
11. Oração de Natal
12. Prelúdio

1. You Were Meant For Me
2. Mister Sandman
3. Whispering
4. My Melancholy Baby
5. Cheek To Cheek
6. Sweet Sue, Just You
7. Frenesi
8. Quiereme Mucho
9. Quizás, Quizás, Quizás
10. Speak Low
11. Cai Cai
12. Não Tenho Lágrimas
13. Melodiando
14. Eclipse
15. Na Baixa do Sapateiro
16. Swingin Em Madrid

1. Brasília
2. I’ll Remember April
3. Lonely Lament
4. Manhã de Carnaval
5. George Back In Town
6. Blue Madrid
7. Island Of Trindade
8. Old Times
9. Marajó
10. Indian Dance
11. Nelly
12. Prelúdio
13. Yesterdays
14. Bagpipes
15. Arabesque

1. You Were Meant For Me
2. Mister Sandman
3. Whispering
4. My Melancholic Baby
5. Cheek To Cheek
6. Sweet Sue Just You
7. Frenesi
8. Quiereme Mucho
9. Quizás, Quizás, Quizás
10. Speak Low
11. Aurora
12. Cai Cai
13. Mulher Rendeira
14. Não Tenho Lágrimas
15. Morena Boca de Ouro
16. Vereda Tropical
17. Melodiando
18. Eclipse
19. Na Baixa do Sapateiro
20. Swingin em Madrid

1. Mamboleiro
2. Cajita de Música
3. Over The Rainbow
4. Garoto
5. Canção do Outono
6. Calles de España
7. Batucada
8. Sambolero
9. Monique
10. Tenderly
11. Serenata
12. Xangô

1. Mamboleiro
2. Cajita de Música
3. Over The Rainbow
4. Garoto
5. Canção de Outono
6. Calles de España
7. Batucada
8. Sambolero
9. Monique
10. Tenderly
11. Serenata
12. Xangô

1. Uma Prece
2. O Barbinha Branca
3. Canção de Outono
4. Minha Saudade
5. Chora, Chorão
6. Perfídia
7. Dúvida
8. Violão No Samba