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Francisco Carlos
Ontem, Hoje, Sempre
Meu Pecado
Balalaika
Postal de Olinda
Contigo Aprendi
Marcas do Passado
Você Vai Gostar
Margarida
O Meu Amor Chorou
Porto Solidão
Qualquer Lugar
Resto de Saudade
Edwiges
Não Tenha Ciúme
No Rancho Fundo
Copacabana
Serra da Boa Esperança
Aquarela Mineira
João Valentão
Aquarela do Brasil
Assim é o Meu Rio
Fim de Semana em Paquetá
Na Baixa do Sapateiro
Brasil Moreno
Meu Brotinho
Clássicos da Música Popular Brasileira
Aquarela do Brasil
Serra da Boa Esperança
Fim de Semana em Paquetá
João Valentão
Assim é o Meu Rio
Aquarela Mineira
Copacabana
Na Baixa do Sapateiro
No Rancho Fundo
Brasil Moreno
Homenagem a Orlando Silva
Minha Crença
Meu Romance
Céu Moreno
História de Amor
Súplica
Uma Dor e Uma Saudade
Nada Além
Lágrimas de Homem
Lágrimas de Rosa
Noutros Tempos Era Eu
Maria Maria
Aos Pés da Cruz
O Cantor Namorado do Brasil
Alma dos Violinos
Funcionária
Ela Hoje é Diferente
Flor Amorosa
Promessa de Um Caboclo
O Sol Nasceu Pra Todos
Meu Romance
Não Pode Ser Adeus
Alucinado
Não Quero Mais Amar
Mestiça
Porque Brilham os Teus Olhos
Aventureira
Adorável Como Um Sonho
O Internacional
Foge Deste Amor
As Folhas Verdes de Verão
Recife Lindo
A Barca
E Você Não Dizia Nada
Gloria do Amor
Samba da Madrugada
Suave é a Noite
Esperança
Reflete
Geremoabo
Ao Nascer do Sol
E Agora
Francisco Carlos
Difícil É Amar
O Que Me Prende a Você
Tenderly
Madrugada
Serenata
Egoísta
Sinal da Cruz
Funcionária
Última Taça
Flor Amorosa
Eu Tive Que Te Beijar
Ladeira do Amor
Adorável Como Um Sonho
Adorável Como Um Sonho
Você Não Sabe Amar
Ela Hoje É Diferente
Sempre Comigo
Bom Dia
Nossa Toada
Último Favor
Igarassú
A Maior Maria
Aventureira
Porque Brilham Os Teus Olhos
Minha Prece
Interpreta Noel Rosa, Ary Barroso, Lamartine Babo e Custódio Mesquita
Feitio de Oração
Faceira
Saia do Meu Caminho
O Sol Nasceu Pra Todos
Rancho Fundo
Morena Boca de Ouro
Como Os Rios Que Correm Pro Mar
Quando o Samba Acabou
Francisco Carlos -
Serra da Boa Esperança
Favela
Agora É Cinza
Alma dos Violinos
Vou Partir
Cessa Tudo
A Tua Vida É Um Segredo
Dor de Recordar