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1. Aquela Criatura
2. Aquele Amor
3. Balança Mas Não Cai
4. Chegou a Escola
5. Deus Te Abençoe Papai
6. Dominó
7. É Quase Certo
8. Eu Quero É Suar
9. Gênio Ruim
10. Marcha do Soluço
11. Matéria Plástica
12. Meu Destino É Sofrer
13. Minha Vez Chegou
14. O Amor Me Pegou
15. Pedaço De Pão
16. Prece Ao Senhor
17. Rainha da Cor
18. Renunciei
19. Segue
20. Vou Comprar pra Você

1. Você Em Minha Vida
2. Sua Estupidez
3. Sentado À Beira do Caminho
4. Desabafo
5. Não Se Esqueça de Mim
6. Despedida
7. Eu Disse Adeus
8. Jovens Tardes de Domingo
9. O Show Já Terminou
10. Como É Grande o Meu Amor Por Você

1. Manhã de Carnaval
2. Lama
3. Vá, Mas Volte
4. Amendoim Torradinho
5. Nunca
6. Retalhos de Cetim
7. Só Louco
8. Canção de Amor
9. Quase
10. Sábado Em Copacabana
11. Codinome Beija-Flor
12. Natal Branco (White Christmas)

1. Abandono/Nono Mandamento/Orgulho/Molambo (part. Cauby Peixoto)
2. Alguém Como Tú
3. Apelo
4. Como é Grande o Meu Amor Por Você
5. Somos Iguais
6. Dez Anos
7. Se Não For Amor
8. Eu Vou Ter Sempre Você
9. Três Palabras/ Quizás, Quizás, Quizás
10. Chove Lá Fora/Franqueza
11. O Mundo É Um Moinho
12. Bronzes e Cristais
13. Natal Branco

1. O Portão
2. Eu Não Sei
3. Se Queres Saber
4. Esse Cara
5. Menino Grande
6. Os Amantes
7. Bar da Noite
8. Olhos Nos Olhos
9. Espelho de Camarim
10. Muito Estranho (Cuida Bem de Mim)
11. Pra Você
12. A Chuva Caiu

1. Babalú
2. Moça Branca da Favela
3. Mamãe
4. Meu Nome É Ninguém
5. Depois de Ti
6. Romântica
7. Sorri/Perfídia/Lembrança
8. Murmura o Mar (Le Bruit Des Vagues)
9. Serenata Suburbana
10. Luna Lunera
11. Cantando
12. I'll Never Love This Way Again
13. Usei Você
14. Macunaíma (Herói de Nossa Gente) (Portela - Samba-Enredo 1975)
15. Casamento da Zezé
16. Quero Morrer De Catapora
17. Moça Bonita

1. A Noite do Meu Bem
2. Cabecinha No Ombro
3. Matriz Ou Filial
4. Que Será?
5. Ronda
6. Apenas Mulher
7. Cinderela
8. Errei Sim
9. Estrela da Canção
10. Gente Humilde
11. Orgulho
12. Prisioneira
13. Rancho do Lalá
14. Tango pra Teresa

1. Sozinho
2. Olha
3. Dores de Amores
4. Por Causa de Você
5. Não Me Perguntes Mais (No Me Platiques Más)
6. Resposta
7. Como Uma Onda
8. Eu e a Brisa
9. Oceano
10. As Rosas Não Falam
11. Prece
12. Faz Parte do Meu Show
13. Paulista
14. O Que É, o Que É?

1. Gente Humilde
2. Pérola Negra
3. Os Argonautas
4. Saveiros
5. Dora
6. Se Todos Fossem Iguais a Você
7. Pra Dizer Adeus
8. Saia do Caminho
9. Viola Enluarada
10. O Amor É o Meu País
11. Atrás da Porta
12. Carinhoso
13. Velha Amiga
14. Por Causa de Você
15. Valsinha
16. Na Baixa do Sapateiro
17. Último Desejo
18. João Valentão
19. Duas Contas
20. Universo no Teu Corpo
21. Feitio de Oração
22. Marina
23. Fala Mangueira
24. Risque
25. Canta Brasil
26. Fogo no Morro
27. Noite de Temporal
28. Luzes

1. Não Se Vá (Tu T'ens Vás) (part. Agnaldo Timóteo)
2. Deslizes
3. Alma Gêmea (part. Fábio Jr.)
4. Índia
5. Mamãe (part. Agnaldo Timóteo)
6. Um Dia de Domingo
7. Ninguém É de Ninguém/A Noiva (part. Cauby Peixoto)
8. Mãezinha Querida
9. Meu primeiro amor
10. Você Vai Ver
11. Cabecinha No Ombro
12. Nuvem de Lágrimas
13. Obrigado Mãe
14. Tango pra Teresa

1. Que Será?
2. Olhos Verdes
3. Ave Maria No Morro
4. Mentira de Amor
5. Estrela do Mar
6. Tudo Acabado
7. Calúnia
8. Kalú
9. Palhaço
10. Segredo
11. Ave Maria
12. Lencinho Querido (El Pañuelito)
13. Fim de Comédia
14. Errei Sim
15. Bandeira Branca

1. Desabafo
2. Gente Humilde
3. Orgulho
4. Lábios de Mel
5. Falhaste Coração
6. Escuta
7. Fósforo Queimado
8. Tango Pra Teresa
9. Noite Chuvosa
10. Babalú
11. Nem Eu
12. Vida de Bailarina
13. Abandono
14. Balada Triste
15. Estava Escrito

1. Onde Anda Você
2. Começaria Tudo Outra Vez
3. Nem Eu
4. A Pérola e o Rubi (The Ruby And The Pearl)
5. Abandono
6. Bastidores
7. Lábios de Mel
8. A Noiva (La Novia)
9. Miss Suéter
10. Gente Humilde
11. Velho Arvoredo
12. Carinhoso
13. Codinome Beija-Flor
14. Vida de Bailarina
15. Conceição
16. Theme From New York, New York
17. Babalú
18. Ave Maria No Morro
19. Canta Brasil

1. Arrogância
2. Tapas Na Cara
3. Velho Bolero
4. Depois Desta Canção
5. A Grande Verdade
6. Até Parece Um Sonho
7. Queria
8. Trocando Venenos
9. Cama Vazia
10. Amor Errado
11. Não Tenho Você
12. Nem Eu

1. Velhos Tempos
2. Brigas
3. Primavera Em Lisboa
4. O Bilhete
5. Ora Eu, Ora Você
6. Infinitas Estrelas
7. Apesar de Não Ser
8. Passado e Futuro
9. Mais Um Cabelo Branco
10. Pensando Em Ti

1. Horizontes
2. Direitos Exclusivos
3. Sabor Tropical
4. Segredo
5. Ternura Antiga
6. Sempre Angela
7. Ronda
8. Não Haverá Mais Uma Vez
9. Por Uma Mulher
10. A Noite do Meu Bem

1. Alma de Criança
2. Exemplo
3. Depois de Ti
4. Um Dia Chega a Sua Vez
5. Coberto de Razão
6. Serenata Suburbana
7. Estrela da Canção
8. A Mentira (La Mentira)
9. Meu Coração Diz Assim
10. Errei Sim

1. Quase Quebrei Meu Rádio
2. Coragem
3. Gosto de Você
4. Apenas Mulher
5. Tributo À Maysa
6. Mormaço
7. Que Será?
8. De Que Adianta
9. Gosto do Passado
10. Corações Lusitanos
11. O Rei de Ramos
12. Pra Que?

1. Prisioneira
2. Tango Nostalgia
3. Amélia de Você
4. Orgulho
5. Choro Especial
6. Amante Bandido
7. Adeus, Querido
8. A Partida
9. Mamãe
10. Babalú
11. Se Alguém Disser Adeus
12. Teu Retrato
13. Deus

1. Foi Deus
2. Lado a Lado
3. Perseguição
4. Nem Às Paredes Confesso
5. Fado do Ciúme
6. Lisboa Antiga
7. Só Nós Dois
8. Ai, Mouraria
9. Olhos Castanhos
10. Tudo Isto É Fado
11. Canção do Mar
12. Coimbra

1. Ouvindo-te
2. Palavras (Sin Palabras)
3. Lencinho Querido (El Pañuelito)
4. Cantando
5. Violetas Imperiais (L'Amour Est Un Bouquet de Violettes)
6. Fumando Espero
7. Madreselva
8. Onde Estás Coração (Donde Estás Corazón)
9. Caminito (Camiñito)
10. Tango pra Teresa
11. A Violeteira (La Violetera)
12. Adeus Pampa Mia (Adios Pampa Mia)

1. Canto Paraguaio
2. Com Muito amor
3. Preciso Me Convencer Que Lhe Perdi
4. Lábios de Mel
5. Romântica
6. Noite de Amor
7. Dame Tu Mano, Latinoamericano
8. Nosso Amor, Nossa Paz
9. Vá, Mas Volte
10. Nunca Mais
11. Um Dia Qualquer (Amore Grande Amore Libero)
12. Moça Bonita

1. Tango Pra Teresa
2. Pequeno Concerto Para Um Grande Amor
3. A Qualquer Jura
4. Velho Palhaço
5. Pra Que Ficar
6. Ciúme (Jalousie)
7. A Noite e a Despedida
8. De Que Adianta
9. Depois do Amor
10. Marina

1. Cu Cu Ru Cu Cu Paloma
2. O Dia Que Me Queiras (El Dia Que Me Quieras)
3. Nunca Jamais (Nunca Jamás)
4. Vereda Tropical
5. Luna Lunera
6. Falhaste Coração
7. Cinderela
8. Sayonara, Sayonara Ma
9. Murmura o Mar (Le Bruit Des Vagues)
10. Rancho do Lalá
11. Boneca
12. Só Nós Dois

1. Guitarra Toque Mais Baixo (Chitarrasuonapiù Piano)
2. Sorri
3. Minha Casa
4. Olha Em Torno e Me Encontrarás (Look Around And You'll Find Me There)
5. Pra Sempre Te Adorar (I Can't Stop Loving You)
6. Pérola Negra
7. Moça Branca da Favela
8. Se a Água Corre Pro Mar
9. Luzes
10. Minha Mãe, Minha Amiga
11. Encabulada
12. Tarde Fria

1. Meu Tolo Coração
2. Velha Amiga
3. É Sempre Assim
4. Esse Amigo Pelé
5. Eu Não Te Esqueci (And I Love You So)
6. Usei Você
7. Em Cada Verso, Em Cada Samba
8. Valsinha
9. O Preço do Amor
10. Violão de Pobre
11. Feitio de Oração
12. Lundu do Terreiro de Fogo

1. Gente Humilde
2. A Nave Dos Arrependidos
3. Último Desejo
4. Um Tipo Especial de Amor
5. Outra Noite
6. Viola Enluarada
7. Noite de Temporal
8. Pra Dizer Adeus
9. Tardes Em Lindóia
10. Depois do Adeus
11. Estou Procurando Uma Rima
12. Os Argonautas

1. Esta Noite ou Nunca
2. Preciso de Uma Companhia
3. Odeio-te Meu Amor
4. Eu Acho Muito Engraçado
5. Mulher e Chita
6. Até Breve
7. Garota Solitária
8. Eu Não Disse
9. Birilum
10. Brigas De Amor
11. Não Me Perguntes
12. Meu Ex-Amor

1. Somos Apaixonado
2. Ali Na Rua Mesmo Tive Que Chorar
3. Se
4. Volte
5. Só Por Você
6. Camarim
7. Você Não Me Ama
8. Faça o Que Quiser de Mim
9. O Brinquedo
10. Agora, Logo Agora
11. Destinos Iguais
12. Você Sabia Amor?

1. Vou, Para Nunca Mais Voltar
2. Sayonara, Sayonara Ma
3. Advertência
4. Murmura o Mar (Le Bruit Des Vagues)
5. Teus Olhos
6. Você Não Nasceu Pra Mim
7. O Bonde
8. Um Amor de Domingo
9. Sem Preconceito
10. Meu Canto
11. Eu
12. A Grande Mentira

1. Garotas do Rio
2. Longe de Você
3. Tema do Mal Que É Meu
4. Cinderela
5. Foi Preciso Que Eu Te Amasse
6. Teu Regresso
7. Sei Lá
8. Cigana
9. A Hora do Adeus
10. Olheiras
11. Despedidas
12. Quer Dizer

1. Rancho do Lalá
2. Na Noite Que Se Vai (L'amore Se Ne Va)
3. Canção do Além
4. O Perfume e o Rio (Il Profumodell'elba)
5. Janela
6. Eu Sou Alguém (Yo Soy Aquel)
7. Meu Amor É Uma Canção (This Is My Song)
8. O Que Somos Na Vida (Aujourd'huic'estetoi)
9. Tragam Flores
10. Verdadeiro Amor
11. Canção Em Dor Maior
12. Babalú

1. Fogo No Morro
2. Madrugada
3. Janela
4. Saudade
5. Boêmio Na Calçada
6. Minha Saudade
7. Menina, Quem Foi Seu Mestre?
8. Palmas No Portão
9. Prece a Um Anjo de Cor
10. João Ninguém
11. Agora Sei
12. Aquele Meu Lugar

1. Cu-cu-rru-cu-cú Paloma
2. Não Podes me Esquecer
3. Nunca Jamais (Nunca Jamás)
4. Tu Só Tu (Nunca Jamás)
5. Por Todo Pranto dos Teus Olhos
6. Duas Cruzes (Nunca Jamás)
7. O Dia Que Me Queiras
8. Vereda Tropical
9. Luna Lunera
10. Minha Renúncia (Media Vuelta)
11. Sem Ti (Sin Ti)
12. Siete Notas de Amor

1. Falhaste Coração
2. Prelúdio da Lágrima Ausente
3. Canção do Que Você É
4. Quero Sambar Um Samba
5. Boneca
6. Minhas Memórias
7. A Rodriguez (La Rodriguez)
8. Por Tudo Que É Sagrado
9. Só Nós Dois
10. Foi Sempre Assim
11. Eu Fui Água
12. Anjinhos Negros

1. A Saudade Bateu Valeu
2. Esta Noite Não (Esta Noche)
3. Estereofonia (Stéréophonie)
4. Poeira do Caminho
5. O Amor Mais Belo (Trop Beau)
6. Samba Novo
7. Canção Em Tom Maior
8. A Felicidade Virá
9. Loucura
10. Não Há Mais Tempo
11. As Noites de Inverno Chegam Mais Cedo
12. Clarinada

1. Los Piconeros
2. Eu Acho Muito Engraçado
3. Vivere
4. Mulher e Chita
5. Palavras (Sin Palabras)
6. Maria Das Ruas
7. Ai Mouraria
8. O Bilhete
9. Birilum
10. A Lei do Mais Forte
11. Tabu (Taboo)
12. Seus Olhos (Ta Matía)

1. Prelúdio Para Ninar Gente Grande (Menino Passarinho)
2. Lembranças
3. O Menino e o Alçapão
4. Brigas de Amor
5. Castigo Ruim
6. Sempre o Luar
7. Esta Noite Ou Nunca
8. Samba Em Prelúdio
9. Confidência
10. Diante de Deus
11. A História de Caim
12. Sabes Mentir

1. O Arlequim de Toledo (L'Arlequin de Tolède)
2. Eu Não Disse
3. Já Era Tempo
4. Chá-Chá-Chá da Moça
5. Eu Te Amo
6. Sonho de Amor
7. Beijo Roubado
8. Rio Meu Amor
9. Foi Deus
10. A Lua É Camarada
11. Até Breve
12. Amor de Carnaval

1. Garota Solitária
2. O Grande Remédio
3. Preciso de Uma Companhia
4. Despejo da Saudade
5. Serenata do Assobiador (Auf Engel Schiebt Man Nicht)
6. Babalaô
7. Meu Ex-Amor
8. Matemática do Samba
9. Odeio-te Meu Amor
10. Cantiga de Mandar Embora
11. Incoerência
12. Não Me Perguntes

1. Pepe
2. A Saudade Não Foi Leal
3. Quando a Chuva Chegar
4. Quando a Noite Vem
5. Il Nostro Concerto Umberto
6. Graças
7. Dom Quixote (Don Quijote)
8. Ritmo Gostoso
9. Os Olhinhos do Menino
10. Para Não Sofrer
11. Instante de Amor
12. La Boa

1. A Noiva (La Novia)
2. Os Teus Cabelos
3. Poema do Coração
4. Se Tu Voltasses
5. Não Tenho Você
6. Mais do Que Sonhar
7. Distância
8. Lama
9. Meu Amor É Um Pão
10. Serenata
11. Só Vives Pra Lua
12. Um Dia Virá

1. Noite Chuvosa
2. Se Tem Que Ser
3. Amar e Sofrer
4. Outro Amor Para Toda Vida
5. Ciúme (Jalousie)
6. Canção do Desejo
7. Conversa da Madrugada
8. Canção Emocional
9. Quantas Palavras
10. Quando Eu Tiver Uma Estrela
11. Faça o que Quiser
12. O Novo Amor

1. Ontem e Hoje
2. Pretexto
3. Flor de Madri
4. Maria do Cais
5. Bicha Coirãna
6. Tédio
7. Voltei
8. Intenção
9. Apaixonada
10. Oração Triste
11. Papai, Mamãe e Eu

1. Atiraste Uma Pedra
2. Canta Brasil
3. Deus Lhe Pague
4. Carlos Gardel
5. Francisco Alves
6. Confeti
7. Pensando Em Ti
8. Mamãe
9. Esmagando Rosas
10. Mãe Maria
11. Silêncio do Cantor
12. Algodão

1. Salve a Cabrocha
2. Duas Contas
3. Falemos de Nós
4. Nunca Mais
5. Deus Me Perdoe
6. Doutor Batucada
7. Drume Negrita
8. Amendoim Torradinho
9. Por Causa de Você
10. Se Todos Fossem Iguais a Você
11. Nunca Jamais (Nunca Jamás)
12. Balada Triste

1. Mentindo
2. A Chuva Caiu
3. Fantasma da Felicidade
4. Alegoria ao Musico
5. Parte
6. Moral Da História
7. Fel
8. Inspiração

1. Dora
2. Aos Pés Da Cruz
3. Cinco Letras Que Choram (Adeus)
4. Saia do Caminho
5. Carinhoso
6. Promessa
7. Caminhemos
8. Canta Brasil

1. Não Tenho Você
2. Desejo
3. Só Vives Pra Lua
4. Paciência
5. Nem Eu
6. Eterno Amargor
7. Sabes Mentir
8. Sem Mágoas Em Meu Coração

1. João Valentão
2. Lábios Que Beijei
3. Linda Flor (Ai Ioiô)
4. Ave Maria No Morro
5. Vingança
6. Da Cor do Pecado
7. Feitiço da Vila
8. Terra Seca

1. Só Melancolia
2. Não Devo Sonhar
3. Rosário de Amargor
4. Vem Ver
5. Amor Coisa Estranha
6. Fuga
7. Dia de Festa
8. Eu Fui Ver

1. Escuta
2. Sempre Tu
3. Talvez Seja Você
4. Foi Um Sonho
5. Coisas do Passado
6. Rua Sem Sol
7. Caminhos Diversos
8. Acordes Que Choram

1. Lábios de Mel
2. Estava Escrito
3. Esquina da Vida
4. Não Chore Linda Criança
5. Adeus, Querido
6. Encantamento
7. Só Desejo Você
8. Abandono

1. Fósforo Queimado
2. É Ilusão
3. Orgulho
4. Vida de Bailarina
5. Joá
6. Recusa
7. Rio É Amor
8. Outros Natais